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盈利持续好转 提振草甘膦股价(附股)

2013年03月10日 13:59 来源: 证券市场红周刊 【字体:

  本周草甘膦个股表现抢眼,其直接催化剂就是环保导致大型草甘膦企业延迟开工,而市场对草甘膦的需求又在不断增加,厂商上调报价意愿强烈。调查结果显示,草甘膦企业的订单已经排到了3月下旬,而且没有现货。中长期因素交织共同推升草甘膦价格,带动股价走强。

  草甘膦供应紧张

  草甘膦主要用于转基因作物的除草。由于供大于需,过去3年草甘膦市场表现低迷,直到去年5月份,随着下游需求的恢复草甘膦市场慢慢回暖,去年10月初,草甘膦市场价格达到3.7万/吨左右(见附图)。去年第四季度到今年第一季度是销售淡季,草甘膦价格也随之回落。目前随着销售旺季到来,拥有全球定价权的国内草甘膦生产企业平均报价在3.2万/吨,实际成交价在3.15万/吨左右;较前期上涨了0.15%左右。

  生意社草甘膦行业分析师孙明明告诉《红周刊》记者,此次价格上涨主要有以下原因:一是受到“两会”环保政策影响,农业部下发了关于开展2013年农药市场调查的通知,在3、5、7、9月针对毒死蜱、菌清、草甘膦等66个农药品种的原药(或母药)和制剂开展重点调查,环保门槛令中小草甘膦企业开工率大幅下降,开工率已经下降到了6、7成,而大型企业反倒有所回升;孙明明说,去年山西天脊化工发生苯胺泄漏事故后,有关部门加大了对农药化工企业的监管力度,而近期山东潍坊、荏平地下水污染,使山东地区草甘膦中小企业开工率受到影响。进而促使今年草甘膦的产量缩减。

  二是市场供需紧张,4月份开始草甘膦进入了销售旺季,下游采购商提前开始囤货。由于国外转基因市场不断增加,对除草剂的需求量也随之增加;三是双甘膦取消出口退税促进草甘膦市场。国家税务局发布的2013年产品目录中双甘膦的出口退税调为0,这将增加国外企业草甘膦的生产成本,有利于提高国内草甘膦企业的竞争力。

  “虽然今年市场供应紧张,不过价格上涨不会像去年幅度那么大”,业内分析人士称。去年旺季的成交价格在3.7万/吨左右,上涨主要原因是去年库存量小,而市场需求量大。而受到草甘膦价格上涨因素的影响,从去年10月中旬开始中小企业纷纷开工,2012年第四季度供需基本达到平衡。草甘膦价格开始回落,企业、零售商开始囤货。由于今年草甘膦有一定的库存量,导致价格上涨力度减弱。

  盈利预期改善

  在价格回暖同时,国内草甘膦原材料价格保持基本稳定,据华泰证券(601688)调研,甘氨酸华东地区发到价1.03~1.04万元/吨,IDAN华东地区主流报价基本稳定在1.33~1.38万元/吨,主流成交价格1.29~1.39万元/吨,而黄磷国内报价也相对稳定,分析师纪石认为,由于西南地区开工率较低,未来黄磷价格持续拉动的可能性较小。

  在成本基本稳定的前提下,草甘膦价格上涨直接转化成了江山股份(600389)新安股份(600596)等草甘膦上市公司的利润。其中,农药产品占主营比重57.29%的江山股份,预计2012年全年净利润同比增长550%,新安股份则因为草甘膦的大幅上涨以及有机硅业务的略有回升,去年年报净利润预增约680%,此外华星化工(002018)业绩快报预增2799.79%,长期受益于吡啶反倾销的红太阳(000525)1~12月归属于上市公司股东的净利润约27500万元至30200万元。

  纪石认为企业开工受到环保影响,短期内草甘膦供应紧张难以缓解,草甘膦在2013年的供应量十分有限,他了解到西南地区的5万吨大型装置受当地环境污染影响压力较大尚未投产,而一些新增产能估计在2014年才能投入市场,所以草甘膦、百草枯的价格行情有望再度上涨,重点关注江山股份、新安股份、扬农化工(600486)以及百草枯行业的红太阳。

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