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防治地下水污染规划已制定 水处理板块12只股价值解析

2013年03月06日 08:01 来源: 金融界网站 【字体:

防治地下水污染规划已制定 水处理板块12只股价值解析

  雪迪龙(002658):进军水质监测市场,开辟新的成长空间

  类别:公司研究 机构:民生证券股份有限公司 研究员:袁瑶 日期:2013-01-16

  一、 事件概述

  公司1月14日晚间发布公告:公司使用自有资金14.4万美元参股设立中外合资企业北京科迪威环保设备有限公司。

  科迪威环保注册资本金36万美元,主要由公司及韩国Korbi公司出资组建,公司股权占比40%。科迪威环保将通过与Korbi公司合作及技术交流,发展水质监测仪器新产品,扩大在监测仪器市场的产品种类和市场份额。

  二、 分析与判断

  进军水质监测市场,开辟更大成长空间

  本次成立的子公司科迪威环保将依托韩国Korbi公司的技术优势,在国内率先推出先进的自来水水质综合毒性监测系统产品。该产品的引进在国内业界尚属首次,目前正处于推广期,其市场规模较难测算,但在当前自来水提标改造的进程中具有相当重要的意义。未来将有助于公司扩大其在水质监测仪器市场的份额。

  CEMS龙头横向扩张,向综合性仪器仪表厂商迈进

  公司是国内脱硫脱硝CEMS领域的龙头企业,在工业过程分析市场亦占有一定份额。本次以中外合作的方式进入水质监测市场,尚属首次。本次合作是公司上市后首度在监测设备行业进行横向扩张,公司未来在水质监测仪器市场的进一步开拓、以及跨国兼并收购等将逐渐成为可能,公司开始从单一细分领域的龙头往综合性仪器仪表厂商迈进,其长期成长性日益看好。

  雾霾主题概念,有望化为现实

  由于近日中东部地区雾霾天气的影响,大气监测设备相关企业市场关注度不断提升。公司目前虽没有正式销售与PM2.5直接相关的大气监测设备产品,但考虑到监测仪器仪表的共通性,以及行业内其他企业的产品结构,公司未来进入该领域的概率相当高。

  科迪威规模较小,短期内象征意义大于对业绩的影响

  科迪威环保注册资本金仅为36万美元,鉴于其较小的规模,短期内难以对公司业绩产生实质性的影响。作为一种新型的监测仪器产品,其销售表现尚需接受市场考验,因而具有一定的不确定性。本次投资在短期内对公司的象征意义大于对业绩的实际提升效应。

  三、 盈利预测与投资建议

  预计公司2012-2014年净利润分别为1.09亿元、1.35亿元、1.56亿元;折合EPS分别为0.79元、0.98元、1.14元,对应当前股价PE29、23、20倍。维持公司“谨慎推荐”评级,目标价26元。

  四、 风险提示:

  受宏观经济影响应收账款回收周期延长,环境监测长期发展方向的不确定性。

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