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扬农化工:毛利率略高于草甘膦 “推荐”评级

2013年02月22日 02:54 来源: 证券时报 【字体:

扬农化工:毛利率略高于草甘膦 “推荐”评级

  2012年6月~10月,国内草甘膦价格经历一波上涨,从2.55万元/吨上涨至3.7万元/吨。主要因为众多小型企业退出市场,产品需求情况好转,同时孟山都提高草甘膦产品的出厂价。但从2012年11月开始,草甘膦价格出现回落,目前报价约3.2万元/吨。扬农化工(600486)草甘膦产销量约2.7万吨,预计2012年草甘膦等除草剂的毛利率有望达到15%,较2011年提高约9个百分点。草甘膦盈利改善,预计可新增营业利润4000万元,是公司业绩增长的主要原因。

  展望2013年,草甘膦继续涨价的动力略显不足。近期传出内蒙古、山西等地区小装置重新开工的消息,刚刚有所改善的供需关系又将面临恶化的可能。预计2013年公司草甘膦产销规模在3万吨左右,毛利率水平在10%~15%之间。此外,公司另一个除草剂产品麦草畏目前产销规模约1500吨/年,产品出厂价在8万元/吨~9万元/吨,毛利率略高于草甘膦。未来公司会根据下游需求情况逐步增加麦草畏的产量。

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