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券商最新评级:热点板块轮换加速 24股动力十足

2013年02月20日 13:37 来源: 金融界网站 【字体:

券商最新评级:热点板块轮换加速 24股动力十足

  捷成股份(300182):立足广电系统放眼智慧城市

  300182[捷成股份] 计算机行业

  研究机构:长江证券 分析师: 马先文

  事件描述.

  近期我们对捷成股份的情况进行了持续跟踪,主要观点如下。

  事件评论.

  电视台市场空间依然庞大,新台址建设、高清频道增加、高清制作能力提升,仍将继续推动公司音视频业务快速增长。一般而言,中央电视台每年技术改造支出至少在5亿元左右,副省台和省台也可达5000万~1亿元左右,一般城市电视台约为数千万元,依此计算,每年全国电视台技术改造支出所形成的市场就在百亿以上,故公司未来几年的发展几乎不可能遇到所谓的天花板问题。就未来几年推动公司音视频业务增长的驱动因素而言,包括:1、全国十几个省台正在建设或筹建新台址,由此将带动新台工程设计、音视频设备采购和系统集成需求规模达百亿元。公司已通过并购形成全台IT系统集成能力,并与中国传媒大学合作成立设计院形成电视台整体工程设计能力,可为电视台提供从工程设计,到全台设备供应和系统集成的全套整体解决方案。2、根据广电总局要求,2015年底,我国将开播100个高清频道,而目前开播尚不足30个,且多数频道仅具备黄金时段高清节目制作能力,高清节目时长明显不足。故未来高清频道建设、高清节目制作能力提升,都将带动庞大的高清非编系统建设需求。公司是国内第一家推出高清非编系统的厂商,占据行业领先地位,且央视项目作为公司标杆案例,对其拓展地方台市场将起到显著的推动作用。

  公司业务外延式发展良好,2013年向智慧城市领域渗透,有望受益于广电网络(600831)双向改造、以及视音频社会化趋势。公司具备很强的外延式发展能力,其2012年并购的三家公司整合情况良好,贡献业绩显著高于预期,并表利润可达1000万元左右。2013年,公司业务有望延续外延式发展,向智慧城市部分领域延伸,具体方向包括:1、广电网络双向改造建设,以及改造完成后的广电增值服务业务;2、与智慧城市相关的各部门信息系统建设,如设立四川子公司涉足自助政务信息综合服务平台建设等;3、视音频社会化的各相关领域,如新闻出版总署出版物进口管理平台建设、法院/医院/图书馆等视音频系统监控建设等。我们预计,经过2012年的新产品储备和市场公关,2013年,公司智慧城市业务或将实现规模化落地。事实上,2012年公司在电视台以外客户的收入占比已达到三分之一左右,未来随着公司业务的延伸,这一比例有望继续扩大,并成为公司业绩增长的重要推动力。

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