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铁路货运价格大幅上调 10股价值重估

2013年02月20日 11:10 来源: 金融界网站 【字体:

  编者按:自今日起,铁路货运价格再次上调,涨幅高达13%。记者了解到,这是铁路货运价格近十年来第十次调价。分析师称,货运是铁道部的主要收益来源之一。当前国家宏观经济企稳回暖趋势明显,大宗物资运输需求大幅回升,加之铁道部自身债务缠身,上调运价有利于平衡铁路货运价格偏低的局面。

铁路货运价格大幅上调 10股价值重估

  铁龙物流(600125):龙潜水底、飞龙在天 买入

  物流发展趋势。经济的高速发展对物流行业提出更高的要求,更为专业、完整和一体化服务的供应链服务,这是现代物流的发展方向和必然。未来物流发展的趋势将呈现出市场规模扩大、更专业和个性化的服务、高效高质以及走绿色环保道路等新的特征。铁路本身的特征就决定了在未来物流行业中的地位,加上未来高铁发展带来的客货分流,铁路物流将取得长足的发展。

  公司简介。是中国铁路系统第一家A股上市公司,以铁路特种集装箱物流业务、铁路货运及临港物流业务为主,以房地产开发为补充多元化经营的全国性企业集团,公司这三项业务分别占公司营业收入的21%、48%、16%。

  未来行业展望及公司机遇。结合行业未来的发展趋势和公司主要业务,我们认为公司将明显受益于铁路规划和产业转移的机会、海铁联运的促进和冷链物流的蓬勃发展。与同样从事这些业务的公司相比,公司的冷箱有独特和无法比拟的优势,我们认为这不仅有利于公司的营业收入的增长,也将成为公司下一步快速发展的有力推动器。

  管理层变动或带来新契机。此次管理层变动将更好的梳理大股东和公司的业务往来关系,同时更加清晰公司未来的发展战略和方向,有利于加快公司特种集装箱业务的发展,对公司来说或是一个契机。

  公司业绩预测。我们预测公司2010-2012年每股收益分别为0.46元、0.64元和0.84元,我们认为公司合理价值为18.4元,对应于2010年业绩市盈率为40倍,我们给予“买入”评级。风险提示。铁路集装箱的推进不如预期将给公司业务带来影响。(海通证券(600837) 钮宇鸣)

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