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券商评级:布局下一波潜力品种 27股安心持有过年

2013年02月07日 14:55 来源: 金融界网站 【字体:

券商评级:布局下一波潜力品种 27股安心持有过年

  东华软件(002065)2012业绩快报点评:高增长持续,符合预期

  002065[东华软件] 计算机行业

  研究机构:湘财证券 分析师: 姜国平

  事件:公司发布2012业绩快报,实现营业收入34.71亿,实现归属上市公司股东净利润5.72亿,同比分别增长34.22%和35.83%。业绩增速稳定,符合预期。

  公司12年净利润增长35.83%,实现连续6年净利润超过30%的增长。公司内部通过精细的管理和优秀的成本控制,外部通过不断的兼并收购实现了内生与外延的共同发展,保持了连续的高增长。

  市场对增长的持续性存疑,前期跌幅较大。

  市场对公司后续还能否持续这样的增长有一定疑虑,一方面公司目前体量较大,6.9亿股本,5.7亿净利润,一般规模的收购对公司业绩的增长带来的影响不大。我们认为公司即使保持20%左右的行业增速,目前估值仍有一定吸引力;另一方面由于系统集成行业对资金具有较高需求,从三季度看公司的现金流较为紧张,公司去年放弃了增发预案改为选择发行可转债,如果能够顺利发行将有效缓解公司的资金和财务成本的压力。另外市场对公司能否取得第一批特一级系统集成资质不太乐观,我们认为特一级集成资质的认证短期内对行业的竞争格局影响不大,而且公司未来也有获得资质的可能。估值与投资建议.

  略微下调13-14年盈利预测,13-14年EPS分别为1.11,1.45元,目前股价对应12-14年PE分别为17倍、13倍、10倍,经过前期调整,目前估值较低,维持“买入”评级。风险提示:宏观经济下滑;人力成本上升

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