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券商最新评级:布局下波潜力品种 24股回调成捡钱机会

2013年02月07日 13:41 来源: 金融界网站 【字体:

券商最新评级:布局下波潜力品种 24股回调成捡钱机会

  和佳股份(300273):受益于县级医院升级浪潮

  300273[和佳股份] 机械行业

  研究机构:瑞银证券 分析师: 季序我

  2012业绩超预期

  和佳股份1月27日发布2012年业绩预报。主营收入同比增长20.41%,归属母公司股东净利润同比增长51.8%-70.8%,达到1.2-1.35亿元。主要原因是县级医院市场拓展迅速,导致肿瘤治疗设备销售增长38.71%,制氧设备及工程销售增长46.96%。

  产品线契合县级医院发展

  作为医改重点,县级医院改革,给公司带来市场机遇。三大产品线中,肿瘤治疗设备符合大病医保的方向(20个覆盖疾病中,9项为恶性肿瘤疾病);

  影像系统加强县级医院和乡镇卫生院的联动,提高基层服务水平;制氧机业务满足县级医院对现有的瓶装氧气的升级换代需求。

  一体化解决方案刺激医院需求

  公司积极介入基层医院的扩建和改造。和佳的一体化解决方案,尤其是融资租赁服务,解决了医院短期支付能力不足的弊端,对基层医院有很大的吸引力。2013年以来,公司先后中标河北景县人民医院、重庆合州区中医院的整体改造项目。此类项目的进一步增加,也有望同时促进医疗设备的销售。

  估值:提高目标价至30.10元,维持“买入”评级

  由于县级医院市场拓展超预期,我们将12-14年扣非后EPS预测上调至0.59/0.88/1.24元(原0.57/0.83/1.17元)。根据VCAM估值(WACC9.0%),提高目标价至30.10元(原23.50元),对应2013年PE为34倍,维持“买入”评级。

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