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券商最新评级:布局下波潜力品种 24股回调成捡钱机会

2013年02月07日 13:41 来源: 金融界网站 【字体:

券商最新评级:布局下波潜力品种 24股回调成捡钱机会

  烟台万华(600309):投资设立广东公司全面拓展华南市场

  600309[烟台万华] 基础化工业

  研究机构:高盛高华证券 分析师: 魏涛

  最新事件.

  烟台万华2月5日晚公告在广东珠海设立全资子公司广东万华化学科技有限公司(广东万华)。广东万华将投资20亿元分两期投资建设水性表面材料树脂、改性MDI、组合聚醚和复合膜用聚氨酯胶粘剂等生产装置,并配套建设烟台万华华南物流和技术支持中心。项目一期投资7亿元,将建设10万吨水性表面材料树脂和5万吨改性MDI,建设时间为2013年7月至2015年6月。同时公司成立ADI事业部,承担ADI(脂肪族异氰酸酯,包括HMDI、HDI、DHI衍生物、IPDI等)业务的规划。

  潜在影响.

  (1)华南是中国主要的家具、电器生产基地,对水性表面材料树脂、改性MDI等产品需求较大。公司设立广东公司标志着公司将延伸产业链,全面拓展华南市场。

  (2)广东万华将使用烟台八角和宁波基地的丙烯酸产业链产品和MDI产品,在原料供应和质量上均有保障,同时也有利于消化烟台新基地的新产能。(3)广东万华项目是现有业务向下游深加工的延伸,有利于公司完善产业链,扩展市场空间,中长期利好公司发展。(4)公司成立ADI事业部有利于公司加快ADI产品的产业化和产能扩张。

  估值.

  由于此次投资的新项目在2015年后才陆续达产,我们维持我们2012-14E盈利预测及目标价不变。我们维持强力买入烟台万华。

  主要风险.

  下游需求恢复低于预期,原材料价格上涨幅度超过预期,聚氨酯外墙保温材料渗透率低于预期。

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