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券商最新评级:市场窄幅震荡 26股成资金追逐对象

2013年02月06日 12:37 来源: 金融界网站 【字体:

券商最新评级:市场窄幅震荡 26股成资金追逐对象

  云海金属(002182):业绩增长源于财务费用和营业税金的减少

  002182[云海金属]有色金属行业

  研究机构:长城证券 分析师: 耿诺

  投资建议: 预计公司2013-2014 年每股收益为0.067、0.076元,对应动态PE为142X、126X。目前估值偏高,维持“中性”评级。 要点: 业绩超预期。公司发布2012年业绩快报,预计2012年公司实现营业收入34.9亿元,同比减少1.25%;营业利润0.18亿,同比增1993.91%;净利润0.19亿,同比增411%,基本每股收益0.067元。业绩超预期。

  业绩增长源于财务费用和营业税金的减少。财务费用前三季度同比减少了0.14亿元,主要是银行贷款票据贴现的利率下降所致;营业税金及附加同比下降了0.17亿,主要原因是关税减少。

  四季度单季度业绩环比下滑,同比上升。公司2012年四季度净利润为0.03亿元,环比下滑67%,表明公司经营情况并无明显好转;但较2011年四季度亏损0.15亿元有了大幅提高。

  看好公司镁合金业务前景。未来镁合金下游需求主要集中在高端电器、3c、汽车、电动工具、军工等领域。公司现有产能主要是:五台云海、苏州云海的9万吨产能;巢湖的10万吨项目一期2012年底投产,二期2013年中投产;闻喜的镁合金产能4.5万吨准备改造为中间合金。因此镁合金总产能预计为19万吨,目前总产能利用率90%。考虑到需求仍有较大潜力,我们认为巢湖云海的新增产能将会被顺利消化。

  风险提示:行业景气继续下滑。

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