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6日券商最新评级:25股现绝佳买入机会

2013年02月06日 07:19 来源: 金融界网站 【字体:

  编者按:周二,沪深股市呈现明显分化特征,深市受地产等板块上涨带动,走势明显强于沪市。截止今日收盘,沪指报2433.13点,涨0.21%,成交1271亿;深成指报9945.98点,涨1.9%,成交942.3亿。行业板块方面,酿酒、建筑工程、房地产、食品饮料、机械制造等板块涨幅居前;券商保险银行、石油燃气等板块跌幅靠前。

6日券商最新评级:25股现绝佳买入机会

  中国石化(600028):融资可能加快油气资产注入进程

  600028[中国石化] 石油化工业

  研究机构:瑞银证券 分析师: 严蓓娜

  香港配股融资191亿人民币

  公司公告将在香港配股17%,融资191亿人民币,配股价格为8.42港币(约为6.74人民币/股),较港股前一日收盘价低9.5%,比A股前一日收盘价低5%左右。配股后总股本将被稀释约3.2%。

  海外油气资产注入可能加快

  我们认为完成了191亿的股权融资后,将有利于集团海外油气资产注入进程。中石化集团的海外资产,商业储量超过30亿桶Boe,12年产量近40万boed,这分别相当于上市公司75%与35%。据华尔街日报,集团可能会将约80亿美元的上游油气资产注入上市公司,首次可能注入的资产可能来自于俄罗斯,哥伦比亚,哈萨克斯坦与英国。(详见《中石化:集团海外油气资产注入可能加快脚步》13年1月4日。)

  一期转股价格变化不大,A股融资仍有可能进行

  由于公司仍有上下游扩张计划,我们认为其仍有资金需求,将力促一期转债转股;并且在转股后发行二期转债。由于配股价接近一期转债价格,且稀释比例很低,我们认为可能一期转股价格变化不大。

  估值:资产注入预期提升,有效提高估值

  我们认为配股后,虽然稀释3%的股本,但可加快上游资产注入进度,将改变中石化上游无增长的历史,并逐步改善“下大上小”的资产结构,降低政策风险,将有助于提高中石化估值,向中石油靠拢。因此我们维持“买入”评级和7.9元/股的目标价不变(基于分布估值法)。

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