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6日券商最新评级:25股现绝佳买入机会

2013年02月06日 07:19 来源: 金融界网站 【字体:

6日券商最新评级:25股现绝佳买入机会

  万科A(000002):首月销售开门红,补库存意愿回升

  000002[万科A]房地产业

  研究机构:海通证券(600837) 分析师: 涂力磊

  事件:2013年1月份公司实现销售面积161.1万平方米,销售金额190.7亿元。

  投资建议:公司1月实现销售面积161.1万平方米,比2012年同期增长35.38%,环比增长37.93%;实现销售金额190.7亿元,比去年同期增长56.31%,环比增长35.54%。

  2013年1月公司新增项目权益建面256.31万平,累计土地权益投资78.9亿,分别比去年同期上升551%和426%。公司1月项目投资明显增长的原因是:1)受调控影响,2012年1月公司拿地意愿不强,投资数据基数较低;2)公司2012年实现销售1412.3亿,土地投资仅430.59亿。公司存在一定补库存需求。

  截至报告期末,公司尚有1540万平已售资源未竣工结算,合同金额合计约1631亿元,较年初增长41.9%和33.5%。

  三季报显示公司持有货币资金333.1亿元,足以覆盖短期借款和一年内到期的长期借款的总和186.1亿元。受预收账款增长的影响,公司三季报资产负债率较中期上升至79.4%。剔除预收帐款后,公司其它负债占总资产的比例为37.8%。

  公司净负债率为37.7%,继续保持在行业较低水平。预计公司2012、2013年EPS分别是1.17和1.45元,RNAV在12.3元。按照公司2月4日11.9元股价计算,对应2012和2013年PE为10.17倍和8.2倍。给予公司2013年10倍市盈率,对应股价14.5元,维持对公司的“买入”评级。

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