首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货社区直播视频博客论坛爱股汽车房产科技图片

6日券商最新评级:25股现绝佳买入机会

2013年02月06日 07:19 来源: 金融界网站 【字体:

6日券商最新评级:25股现绝佳买入机会

  好想你(002582):详解全面营销改革,预期业绩向好转折

  002582[好想你]食品饮料行业

  研究机构:招商证券 分析师: 龙隽

  我们近期详细跟踪了公司营销改革的进展情况,目前改革在平稳推进,基本面向好转折,商超产品已进入各中心城市,更多效果显现还有待显现。维持12-14年EPS0.76、0.92和1.12元,按13年25倍给予目标价23元,“强烈推荐-A”。

  提高自身修为,提升生产经营效率:公司在营销改革中建立起了完善的大区、省区的渠道体系,并设立与销售中心平级的市场中心,加强市场职能;现在董事长亲抓销售,绩效考核更明确有效,奖惩分明,有效提高了员工积极性;

  引进管理人才同时加强内部培训,解决人才瓶颈,提高了生产效率。此外,公司近期还实现了全国价格统一,对于防止窜货、维持品牌形象有重要意义。

  引入外脑,在多个薄弱环节提高企业的整体水平:公司除与特劳特合作制定公司整体的发展战略外,还与国内一流的专业机构进行合作,在产品品牌形象、质量追溯体系、连锁经营规范化等环节提升。目前,公司战略定位为“中国红枣行业领导品牌”,产品线精简完成,新logo新产品包装也均面市,质量追溯体系已经在精品和健康情两大系列使用,连锁规范化也在洽接推进。

  商超产品已在四大中心城市进行推广。公司商超主打产品为“即食枣”,与原有产品比较,主要区别在产品包装和“去核”方面,强调便捷即食。目前已进入北京、上海、武汉、郑州四大城市,市场反映较好。其中无核即食枣产品还在微博上进行了试吃营销,粉丝一夜过万,取得了不错的效果。

  去年原枣丰收,春节因素释放,13年1季度销售应会达到高点。新一年的原枣收购结束,今年新疆天气情况较好,没有出现影响原枣质量的灾害性天气,红枣丰收,枣价和质量都保持稳定,原料方面后顾无忧。同时由于13年春节推迟至2月而12年春节在1月,预计12年4季度增速较低,但13年1季度增速应会达到一个高点。

  营销改革后公司基本面向好转折,13年看点仍主要在于营销改革效果显现。

  公司以往靠专卖店模式发展较粗犷,在品牌建设、专卖店管理等方面存在不足,现在一系列的营销改革对症下药,把之前经营过程中存在的自身问题一一攻破,基本面明显改善,经营拐点或将到来。我们认为公司目前商超渠道仍处导入期,盈利贡献还需时日。公司目前的增长主要还要靠老的省外店贡献收入与利润,形成示范效应后带动开店。专卖店产品定位高端礼品,对于店铺选址和后续管理要求较高,我们看好营销改革中加强专卖店选址、开店、后续服务的措施,对特劳特产品、市场、渠道梳理也基本认同,12年3、4季度改革成果初现端倪,更多效果还有待显现。

  给予“强烈推荐-A”投资评级,目标价23元:好想你是红枣行业龙头公司,对红枣文化挖掘、红枣精深加工做的很好,如今基本面在发生向好转折,目前估值偏低,值得推荐。我们维持12-14年EPS为0.76、0.92和1.12元,按照13年EPS给予25倍PE,目标价23元,给予“强烈推荐-A”投资评级。

  风险提示:营销改革效果体现需要时间;PE减持。

<<上一页1216171819202122232425下一页>>

进入行情中心概念板块行情

领涨概念涨跌幅涨跌家数最大贡献股涨跌幅
金融板块12.3%12/55中国银行23.65%
领跌概念涨跌幅涨跌家数最大贡献股涨跌幅
金融板块12.3%12/55中国银行23.65%
金融板块12.3%12/55中国银行23.65%

进入行情中心资金流向

流入板块涨跌幅流入资金最大贡献涨跌幅
金融板块12.3%12/55中国银行23.65%
流出板块涨跌幅流出资金最大贡献涨跌幅
金融板块12.3%12/55中国银行23.65%
金融板块12.3%12/55中国银行23.65%

社区牛人

  • 宇辉战舰
    人气播主

    [简介]崇尚中长线波段交易,善于把握股市节奏,每日送出热点个股!进入直播>>

  • 老胡实盘
    人气播主

    [简介]实盘交割单100%真实发布,连续5年盈利,年平均收益高达40%。进入直播>>

  • 黑马狂奔
    人气播主

    [简介]看大盘最精准最前瞻最直接,对个股非牛不战,出手必攻直击涨停。进入直播>>

关于券商最新评级的相关新闻

评论区查看所有评论

用户名: 密码: 5秒注册

进入行情中心选股工具

资金查询:

行情报价

板块及时表现:

即时大单盘中异动个股流入龙虎榜单领涨行业