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券商最新评级:多头再次完爆空头 28股惊现黄金买点

2013年02月05日 13:52 来源: 金融界网站 【字体:

券商最新评级:多头再次完爆空头 28股惊现黄金买点

  哈飞股份(600038)动态跟踪:新型直升机获进展 公司未来成长可期

  600038[哈飞股份]交运设备行业

  研究机构:东方证券 分析师: 肖婵

  事件

  根据中国航空报的报道,2012年哈飞实现了产量和管理的提升,各项经营指标显着攀升,2013年哈飞还要实现科研、生产和基础管理能力提升。

  投资要点

  第17架直15机体下架,直15取得重大进展。根据该报道,哈飞车间直15第17架机体铆接下架,去年全年交付11架直15。直15是哈飞和欧直合作研制的6吨级多用途直升机,由哈飞投入50%的资金和研究。去年直15开始由研制转入小批量生产,标志着直15的市场大门正式开启。截止去年,直15已经接到了100多架订单,其中主要来自欧美,以每架直15的单价为5000万元计算,订单金额已超过50亿元。

  直19武装直升机亮相珠海航展,我国武装直升机的又一突破。去年珠海航展,武直19攻击直升机首次进行了飞行演示。(http://slide.sky.news.sina.com.cn/slide_33_36242_18533.html)武直19在直-9W基础上研发设计,其研制成功标志着我国武直直升机取得了重大进展。武直19性能优越兼顾攻击/侦察,未来可与我国另一款武装直升机武直10形成轻重搭配,将有望提升我国陆航部队的侦察-攻击能力。

  新机型不断取得进展,公司订单情况良好。原来主力机型为直9,未来直15、武直19将有望成为公司新的增长亮点。除此之外,公司新型运12F飞机002架机实现首飞,001架机完成高原性能试飞,试航取证工作取得较大进展。根据公告,去年12月公司签订直9和固定翼飞机购销合同,合同金额为13.4亿元,预计2014年中期前交付,公司订单情况良好,未来增长可期。

  财务与估值

  我们预计公司2012-2014年每股收益分别为0.39、0.48、0.59元,我们将公司估值切换到2013年,考虑军工行业平均估值,以及公司所在的直升机行业面临的广阔发展前景,给予公司2013年50倍PE估值,对应目标价24.00元,维持公司买入评级。

  风险提示:公司正在进行资产整合,存在较大不确定性;军品订单波动的风险。

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