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券商最新评级:多头再次完爆空头 28股惊现黄金买点

2013年02月05日 13:52 来源: 金融界网站 【字体:

券商最新评级:多头再次完爆空头 28股惊现黄金买点

  红宝丽(002165):组合聚醚和聚氨酯板材发展空间巨大

  002165[红宝丽]基础化工业

  研究机构:平安证券 分析师: 伍颖

  事项.

  近期我们调研了红宝丽,交流公司最新经营情况。

  投资要点.

  公司2013~2015年有望恢复稳定增长.

  公司2013~2015年净利润增长主要来自于如下几个项目:(一)6万吨硬泡组合聚醚再融资项目投产;(二)4万吨异丙醇胺产销率逐年提升;(三)1500万平方米聚氨酯保温板材产能陆续释放;(四)EVA胶膜产销量逐步提升。

  公司2013~2015年逐步消化6万吨新增组合聚醚产能.

  公司再融资金项目6万吨硬泡组合聚醚预计2013年上半年投产,届时硬泡组合聚醚产能达到15万吨,预计未来国内下游冰箱、冰柜市场恢复增长,出口、冷藏集装箱、建筑保温市场大规模启动后,2013~2015年公司硬泡组合聚醚销量逐年提升,足以消化6万吨新增产能。

  异丙醇胺国内市场逐步启动.

  预计公司2012年异丙醇胺销量为3万多吨左右,国内销售占比提升到40%左右,未来随着国内逐步市场启动,异丙醇胺销量稳步提升,毛利率基本稳定。

  公司聚氨酯保温板材2013~2015年迎爆发式增长.

  2012年12月,国家公安部消防总局发布文件取消65号文件,聚氨酯保温板材相比较EPS、XPS等有机材料而言,性价比最高,B1阻燃级聚氨酯保温材料需求空间将打开。2012年11月,公司首条250万平方米投料试车成功,估计聚氨酯板材连续化生产线稳定后毛利率20%~30%之间,预计2013~2015年其他连续生产线陆续投产,聚氨酯板材业务2013~2015年将迎爆发式增长。

  公司EVA胶膜静待下游光伏回暖.

  公司太阳能电池封装EVA膜产能1200万平方米,产品顺利通过中电等几家大厂认证,2012年受光伏行业低迷的影响,基本上没有安排销售,公司EVA胶膜销量提升依赖下游光伏行业回暖。

  盈利预测与投资建议.

  公司硬泡组合聚醚增量来自再融资项目投产,聚氨酯板材业务为未来最大看点,我们预计公司2012~2014年EPS分别为0.16元、0.24元和0.34元,目前股价对应于2012~2014年动态PE分别为39、27、19倍,维持“推荐”评级。

  风险提示.

  宏观经济增速放缓,冰箱等下游需求低迷;聚氨酯板材推广进度低于预期。

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