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券商最新评级:27股欲迎翻倍增长空间

2013年02月05日 06:39 来源: 金融界网站 【字体:

  编者按:周一股指冲高回落,上证午盘收于2433点,涨0.58%。指数再创新高,今日成交量方面也出现了异常,或将出现近两年来的“天量”成交。历史上一波行情见顶往往伴随着单日天量,因此投资者宜对此保持警惕。但由于上涨趋势已经展开,中期仍然看好,因此短线虽然步入“鸡肋”行情,但只要策略得当,节前仍可把握个股的“红包”机会。

券商最新评级:27股欲迎翻倍增长空间

  中国平安(601318):多元化平台应能支持增长

  中国平安 601318 银行和金融服务

  研究机构:瑞银证券 分析师:孙旭 撰写日期:2012-12-05

  2013年目标价更新为56.35元.

  我们将2012/13/14年税后净利预测分别下调5%/2%/2%以反映12年4季度可能出现的减值损失。我们预计12年3季度末平安的可供出售金融资产(AFS)仍存约92亿元的未实现损失。我们将2012/13/14年的内含价值预测下调4%/4%/4%,以反映平安银行(000001)的市值以及投资差异的估算值。此外,我们还将2012/13/14年的新业务价值预测下调0%/5%/8%。

  寿险和财险保费增长依然强劲.

  平安10月份寿险和财险毛保费同比均增长16%。年内迄今,平安寿险毛保费增长8%,财险毛保费增长20%。今年平安的毛保费增长是保险业中最为强劲的之一。

  平安银行增长强劲.

  2012年前9个月,平安银行给集团贡献了52亿元的利润。这几乎相当于平安集团全部税后净利的24.4%。平安银行应能为平安集团的交叉销售做出贡献,并能通过多个渠道销售更多的产品类型。不过,我们认为2013年温州地区的不良贷款率仍成问题。

  估值:当前股价对应1.04倍的2013年预期股价/内含价值倍数.

  我们根据DCF模型得出公司每股评估价值为61.36元人民币,并估算公司每股评估价值相对于A股目标价有8.9%的溢价,从而得到新目标价为56.35元人民币,该目标价对应2013年的隐含内含价值倍数和隐含新业务价值倍数分别为1.56倍和10.5倍。

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