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券商机构晚间推荐10只潜力股(1月31日)

2013年01月31日 15:22 来源: 金融界网站 【字体:

  七匹狼(002029):业绩增速环比好转 增持

  【七匹狼研究报告内容摘要】

  投资要点:

  公司发布12年业绩快报,收入增速环比回升,营业利润显著增长,印证我们之前对服装股的推荐逻辑。

  测算公司四季度单季度营业收入增速17%,快于第三季度,收入底逐步确认:1)公司2012 年实现营业收入34.7 亿元,同比增长18.9%;其中第四季度收入9.6 亿元,增速较第三季度13%的增速有明显好转;2)虽然回升原因于发货期部分后移相关,但11 月份的终端销售回暖加强了加盟商信心,提高了订单执行率;3)从我们对终端的调研情况判断,公司1-2 月份销售情况将进一步明确,回暖趋势将逐步显现。

  利润增速显著快于收入增速,主要来源于高毛利的黑标产品占比提升,预计已达到50%,在2012 年消费环境不好的背景下彰显出品牌价值。此外四季度的利润增速比三季度更快的另一方面原因是资产减值损失的冲回,虽然从历史上看,冲回集中发生在四季度,导致四季度普遍毛利率较高,前期公司对库存处理谨慎,但实际则较为乐观,所以本次冲回也大幅提升了公司利润率。

  整体来看,2012 年公司净利润增速36.7%,与2011 年相比下滑9 个百分点,主要是所得税率调整影响,单看利润总额增速为56%,相比去年大幅上升16 个百分点。EPS1.12 元,略超市场预期。

  七匹狼是服装类上市公司发布的第二份业绩快报,业绩同比增速的环比改善以及利润率提升都是服装行业转暖的积极信号, 公司2012-2014 年EPS 分别为1.12 元、1.4 元、1.76 元,给予13 年16 倍估值,目标价22.4 元,增持评级。

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