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券商机构晚间推荐10只潜力股(1月28日)

2013年01月28日 15:30 来源: 金融界网站 【字体:

  周一两市在券商、军工板块的强势带动下发力上攻,午后银行股接力上涨,沪指盘中涨逾2%,成交量明显放大。截至收盘,沪指报2346.5点涨幅2.41%,成交1169亿;深成指报9618.92点涨幅2.8%,成交941亿。

  板块方面,受融资融券标的扩容消息提振,券商股今日强势领涨,银行股午后接力上行,军工板块受运-20大型运输机首飞成功消息提振早盘飙升,午后略有回落,汽车、建材板块涨幅亦有不俗表现。酿酒股延续近期颓势成两市唯一翻绿板块。

  个股方面,受券商、军工板块强势影响,多股集体涨停,截至收盘,两市有中航飞机(000768)招商证券(600999)等28股涨停,山西汾酒(600809)洋河股份(002304)领跌两市,贵州茅台(600519)今日跌逾5%,失守180元关口创出调整以来新低。

  针对今日市场走势,我们对十家实力机构的荐股做了汇总,供广大投资者参考。

券商机构晚间推荐10只潜力股(1月28日)

  中国水电(601669):超配迎接投资拔高 强烈推荐

  【中国水电研究报告内容摘要】

  事件:

  公司发布公告:2012 年新签合同1718.6 亿元,同比增长34.4%;2012 年主营收入和归属母公司净利润同比增长10%-15%;中水顾问集团2012 年主营收入同比增长15%-20%,归属母公司净利润同比增长10%-15%。

  评论:

  1、新签合同增长34%,任务超额完成,储备合同增长约25%

  2012 年新签合同同比增长34.4%,是年度计划的111%。www.microbell.cn(迈博汇金)国内合同首破千亿,达到1069 亿,同比增长57%,其中水利水电合同399 亿,同比增长58%,非水利水电合同670 亿,同比增长56.3%;国外649 亿,同比增长8.7%。我们预计截至2012 年末公司合同存量超过3000 亿,同比增长约25%。

  2、2012 年业绩基本符合预期,2013 年业绩增速将回升。

  公司预计2012 年净利润同比增长10%-15%,基本符合预期。2013 年业绩增速有望回升到25%以上,第一新签合同大幅增加带动储备合同提升;第二储备合同中海外占比提升,电力、地产和BT 项目占比提升,带动毛利提升;第三老挝钾盐矿一期开始贡献利润。

  3、披露中水顾问信息,反映大股东维护融资平台的决心

  公告指出中水顾问资产注入正有序推进,中水顾问2011 年收入127.9 亿,净利润18.7 亿元(相当于中国水电的51.7%),净利率14.6%。预计2012 年收入增长15%-20%,净利润增长10%-15%。此举反映了大股东维护融资平台的决心。

  4、2013 年水电核准和建设进度进入拔高期

  按相关规划,十二五水电开工1.6 亿千瓦(常规电站1.2 亿,抽水蓄能0.4 亿),建成0.83 亿千瓦,十二五前两年年均新开工约1600 万千瓦,建成1270 万千瓦,预计后三年年均新开工4000 多万千瓦,建成2000 多万千瓦,这意味着2013 年水电核准和建设进度进入拔高期。

  5、维持“强烈推荐-A”的投资评级

  我们关于水利水电投资拔高对应市值拔高期的长期投资思路未变,2013 年水电核准和建设进度进入拔高期,中水顾问注入且大股东积极维护融资平台功能,2013 年公司业绩增速有望回升,预计2013 年EPS0.54 元,2013 年PE6.6 倍,按2013 年10 倍PE,对应股价5.4 元,维持 “强烈推荐-A”投资评级。

  6、风险提示

  应收账款回收、水利水电政策和水电核准低于预期。

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