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机构内参强推买入13只明日暴涨股

2013年01月21日 16:18 来源: 金融界网站 【字体:

机构内参强推买入13只明日暴涨股

  兴发集团(600141):管理层增持,看好未来发展

  1. 高管以自有资金投资设立鼎铭投资

  鼎铭投资成立于 2012年12月25日,注册资本 2000万元(其中法定代表人李兴富出资 400 万元,李国璋等 16位集团或公司高管各出资 100 万元)。该公司经营范围为对外投资。

  鼎铭投资于2013 年1 月18 日通过上海证券交易所证券交易系统购买本公司股份 100.0095 万股,占公司总股本的0.23% 。鼎铭投资承诺,未来三年内鼎铭投资持有的本次购买的公司股票将不通过任何市场方式减持。

  2. 高管增持显信心

  此次公司高管增持的平均价格为 17.70 元/股,较公司高管前几次增持(包括管理层奖励计划)价格略低。2011年以来,兴发集团管理层多次增持公司股票,前几次增持价格均在 20元以上。另外,公司大股东也多次参与公司非公开发行,最近一次为 2012年12月31日,以 19.11 元的价格认购公司 2851.28 万股。大股东及公司高管的不断增持表明对公司未来发展充满信心。

  3. 磷矿石价格调节基金存在减免可能

  从2013年1 月1 日开始湖北省磷矿石资源税改为从价计征,即按照销售价格的 10% 征收。根据公司的披露,由于资源税改革的影响,公司净利润可能会减少 3000万元左右。

  根据相关媒体报道,以前征收的磷矿石价格调节基金等收费在资源税改革后将被取消。据《湖北日报》1 月10日报道,湖北对磷矿石资源税改为从价计征的同时,将对此前征收的磷矿石价格调节基金和其他政府性基金项目予以取消。目前湖北省磷矿石价格调节基金为 5-10 元/吨,如果该调节基金取消,将减轻公司负担。

  4. 未来的主要关注点

  我们认为公司未来一段时间将主要关注:

  (1) 增发项目进展。增发项目将主要投资于收购宜都兴发股权、选矿、湿法磷酸项目等。我们预计 200 万吨选矿项目(一期)有望近期完工,从而为磷肥项目配套。

  (2) 60万吨磷肥项目。该项目已建成将成为公司新的收入利润来源。随着春耕旺季的到来,公司磷肥项目有望获得不错盈利。

  (3) 瓦屋四矿段有望近期取得采矿权。该磷矿储量 7141万吨,目前已向国土资源部申请探矿权转采矿权,我们预计公司有望在年内获得瓦屋四矿段采矿权。

  (4) 磷化集团旗下磷矿开采进展。磷化集团旗下拥有树空坪(80万吨/年)和店子坪(125 万吨)两个磷矿,目前这两个磷矿正在进行开采前的准备工作。我们预计树空坪有望在未来 1-2 年实现开采。

  5. 盈利预测与投资评级

  维持“买入”投资评级。我们预计公司 2012-2013 年EPS 为0.76 、1.04 元,我们给予公司 20.80 元的目标价,对应2013年20倍PE。

  主要关注事项:(1 )60 万吨磷肥项目已建成,将成为公司新的收入利润增长点。(2 )增发项目进展。(3 )瓦屋四矿段探转采进展。

  6. 风险提示

  磷矿石及下游磷化工产品价格走势对业绩有较大影响;磷肥项目及瓦屋四矿段等矿区磷矿开采权的进展如何也将会对公司未来两年业绩产生一定影响。

  (海通证券(600837)

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