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私募大佬领衔狙击高送转股 高送转预案公司一览

2013年01月17日 08:27 来源: 金融界网站 【字体:

  双象股份(002395):中短期仍看超纤革

  双象股份 002395

  研究机构:安信证券 分析师:潘凡 撰写日期:2012-10-24

  公司公布2012年三季报。2012年1-3季度公司实现营业收入3.73亿元,同比下降0.83%;实现营业利润2934.41万元,同比下降24.43%;实现归属母公司净利润2592.84万元,同比下降28.61%;EPS为每股0.29元,符合我们的预期。同时公司预计2012年净利润同比增长幅度为-30%-0%,折合全年净利润为2796-3994万元,对应EPS为0.31-0.45元。

  公司单季度业绩有所下滑。公司2012年3季度单季度实现营业收入1.32亿元,同比增长1.46%,实现净利润726.20万元,同比下降4.71%,业绩有所下滑。公司3季度收入环比2季度增长0.27%,表现比较平稳。公司3季度毛利率上升至14.45%,较今年2季度提升了1.1个百分点,盈利能力环比出现回升,前三季度综合毛利率达到14.30%。

  超纤革项目今年全部投产。目前公司现有一条年产300万平方米的束状超细纤维超真皮革生产线,另有“600万平方米LDPE/PU超细旦聚氨酯短纤维超真皮革项目”在建,该募投项目包括两条生产线,第一条300万平方米的生产线已于2010年底投产,第二条300万平方米生产线由于部分进口设备订购及交货期延迟,估计2012年10月投产,届时公司超纤年产能将达到900万平米。

  2012年2月,公司公告投资8万吨光学用PMMA(有机玻璃)的生产,总投资规模12亿,一期3万吨将于2013年9月投产。我们认为,公司从事化学合成以及光学材料的技术经验并不丰富,设备调试和市场开拓可能均需要一定周期,预计2013年只能贡献少部分业绩。

  维持“中性-A”评级。未来两年,公司收入增长主要来源超纤革的新增产能,有机玻璃项目还需要假以时日。我们调整公司2012-2014年盈利预测0.36元、0.55元和0.71元,对应2012-2014年37、24和19倍PE,维持“中性-A”评级,6个月目标价13元。

  风险提示:1.募投项目进度不达预期;2.原材料价格变动。

  

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