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私募大佬领衔狙击高送转股 高送转预案公司一览

2013年01月17日 08:27 来源: 金融界网站 【字体:

  泰格医药(300347):大额订单有望带动后续收入加快增长

  泰格医药 300347

  研究机构:日信证券 分析师:谢宁宁 撰写日期:2012-10-25

  2012前三季度,营业收入1.86亿元,同比增长30.59%;归属母公司净利润4638万元,同比增长41.45%;扣非后归属母公司净利润4255万元,同比增长24.31%;经营现金流净额2133万元,同比减少28.85%;摊薄EPS0.87元,扣非后0.80元。同时扣除非经常性损益及税率影响后,预计归属净利增长23.46%。2012第三季度,营业收入6374万元,同比增长30.86%;归属母公司净利润1417万元,同比增长42.53%;扣非后归属母公司净利润1424万元,同比增长46.03%;摊薄EPS0.27元,扣非后0.27元。同时扣除非经常性损益及税率影响后,预计归属净利增长37.61%。

  大额订单有望带动后续收入加快增长。公司8月底与默沙东签订糖尿病药物西格列汀四期临床试验合同,合同总额1.49亿元。预计12年底确认部分收入有望带动后续收入加快增长。同时三季度毛利率显示出明显的提高趋势,预计公司业务和客户结构升级效果明显,后续公司可能持续受益于业务及客户结构升级带来的毛利率提升。

  跨国药企重视中国市场及国内药企加大创新投入共同推动临床CRO行业快速增长。CRO使药企降低研发成本、提高研发效率。随着2007年《临床试验管理办法》的出台,临床试验监管趋严,临床外包行业快速发展,预计12-15年CAGR20%。跨国药企重视中国市场带来国际多中心临床、注册临床、上市后临床业务增长;国内药企对创新药投入加大推动行业增长。

  丰富的行业经验及研究网络优势促进业务和客户结构升级。公司在创新药研发、国际多中心临床等具有高水平的临床研究能力与丰富的行业经验。公司在全国40个城市建立了服务网点。近年来公司客户逐渐向盈利能力强的跨国企业发展,占收入比重不断提高。国内市场占有率约15%,与昆泰同处第一集团行列。

  盈利预测。根据公司新增合同预计12-14年收入增长40%、52%、50%,归属母公司净利分别增长39%、40%、39%,EPS分别为1.25、1.75、2.43元。风险提示。人力成本大幅增加的风险;对下游医药产业研发投入和研发政策依赖的风险。

  

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