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券商评级:机构看好24股可大胆买入(附股)

2013年01月16日 11:42 来源: 金融界网站 【字体:

券商评级:机构看好24股可大胆买入(附股)

  中海达(300177):收购都市圈网络科技,延伸GIS产业布局

  中海达 300177

  研究机构:光大证券(601788) 分析师:宋嘉吉,周励谦 撰写日期:2013-01-15

  公司以8300万元收购都市圈58.68%股权

  公司发布公告,以使用超募资金5759.82万元和经评估后价值2540.18万元的自有房产共计8300万元收购都市圈网络科技有限公司58.68%的股权。都市圈(http://gz.o.cn/)主要从事在线地图数据制作及国土、人防、消防、公安、城市应急、数字社区等应用的开发,同时向房地产、军用电子沙盘业务进行延伸。目前都市圈已具备35个城市的三维在线地图数据,且搭载了娱乐、交通、优惠券信息等增值应用,并向商家提供广告宣传平台,盈利模式清晰。其中尤以广州地区运营最为成熟,注册用户数达40万,知名度较高。

  布局数字城市应用,有效拓展公司业务领域

  中海达此前定位于专业测绘设备提供商,此次收购都市圈将有效延伸在GIS+LBS产业链的布局。一方面,2013年下半年海达数云的三维激光扫描设备有望推广商用,而都市圈从事的三维仿真地图业务应用属于产业链下游,两者将形成良好的协同效应;另一方面,海达数云在扫描数据的后处理方面优势明显,有助于推动都市圈进一步由2.5D向3D演进。

  海洋、三维激光、数字城市业务或将逐一爆发

  2012年下半年开始,随着基建投资的逐步恢复,公司传统GNSS、GIS业务有所起色,在高铁、水利、城镇化等建设的推动下,2013年传统业务有望延续景气上行势头,且iRTK、北斗导航测绘等新产品的推出将提振毛利率水平。新业务方面,公司多波束、三维激光扫描仪样机均已完成研发,今年下半年起将逐步替代进口产品进行国内推广,而新布局的数字城市业务契合了当前智慧城市高速增长的需求,有望将公司业务由硬件向软件、由设备向服务、由企业用户向个人用户迁移。

  收购将增厚2013年EPS约0.025元

  都市圈属轻资产的互联网企业,目前尚处于数据资源积累、用户拓展时期,并购后有望依托中海达强大的研发、渠道优势,不断拓展新的行业应用。经测算,并购都市圈有望在2013、2014年分别增厚公司EPS约0.03元、0.05元,维持“买入”评级,上调目标价至18.9元。

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