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券商评级:机构看好24股可大胆买入(附股)

2013年01月16日 11:42 来源: 金融界网站 【字体:

  掌趣科技(300315):业绩符合预期静待收购完成

  掌趣科技 300315

  研究机构:长江证券 分析师:肖乐乐 撰写日期:2013-01-15

  事件描述.

  公司发布2012年业绩预告,报告期内公司实现归属上市公司股东的净利润为7796万元-8910万元,比上年同期增长40%-60%。

  事件评论.

  公司业务保持高增长态势,业绩符合预期。全年EPS为0.48元-0.54元,符合我们及市场的预期。报告期内公司加大了游戏产品市场运营推广力度,销售收入较上年同期有所增长,我们推测公司目前的各项业务增长态势延续了前三季度分化的态势:移动终端游戏增速趋于稳定,互联网页面游戏增速较快。

  利息收入贡献较高,对期间费用和净利润影响明显。公司于2012年5月登陆资本市场,募集资金超过6个亿,募集资金产生了较高的利息收入,对期间费用和净利润的影响明显。

  自研页游运营情况一般,收购将成为公司快速崛起的重要途径。在功能机市场占有率逐渐下滑的情况下,向智能机和网页游戏转型成为公司的必然选择。目前公司自研的《吞食天地》、《孤身开天》等网页游戏,开服数量较少,单款页游的月收入估计在百万级别,距离一线页游厂商差距较大,收购成熟的页游公司成为公司弥补与一线页游厂商差距的有效手段。

  投资建议:根据中国游戏科工委的数据,2012年网页游戏行业增速46%,移动游戏市场增速超过90%,行业发展迅速。公司的“多产品线+平台化运营”保证了较快的内生增长速度,且向网页游戏和智能终端游戏转型速度较快,通过收购成熟游戏厂商向一线页游厂商进军的手段可行性较高。

  不考虑收购的情况下,预计公司2012年、2013年、2014年的EPS分别为0.54元、0.87元、1.21元,当前股价对应2012年、2013年、2014年PE分别为42倍、26倍、19倍,维持“推荐”评级。

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