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券商评级:机构看好24股可大胆买入(附股)

2013年01月16日 11:42 来源: 金融界网站 【字体:

  永泰能源(600157):业绩超预期,多点开花,高杠杆和积极进取享受经济复苏

  永泰能源 600157

  研究机构:中信建投证券 分析师:李俊松 撰写日期:2013-01-15

  事件

  公司公布2012年业绩预增公告

  公司公告2012年公司初步测算归属母公司净利润为9.7-10.4亿元,同比增长200-220%,超出我们此前预期的8.79亿(EPS0.5元)。

  简评

  测算四季度单季0.25元,超出此前预期0.05元

  按照公司公告全年归属母公司净利润9.7-10.4测算,我们按9.85亿计算,全年EPS0.56元(摊薄),前三季度公司业绩为0.31元,四季度单季为0.25元。

  出售致富煤业增厚0.075元

  公司12月21日公告,大股东以3.03亿转让致富煤业49%权益,实现投资收益1.338亿元,折合EPS0.075元。公司三季度单季0.11元,扣除公司自7月1日对应收账款进行会计估计变更增厚0.04元后,三季度单季0.07元。四季度扣除致富投资收益持续经营业绩为0.175元,较三季度增加0.105元。

  业绩超预期主要来自于煤价上涨

  公司前三季度产量551万吨,2012年全年预计750万吨,四季度单季产量200万吨,较三季度单季244万吨小幅减少,全年精煤产量350万吨,超出公司计划300万吨。公司煤价自9月份见底后,四季度每个月均小幅提升30元/吨,累计提价约100元/吨,此外公司2013年1月份煤价预计仍能提升30-50元/吨。

  银源3矿并表后四季度顺利贡献业绩

  公司银源3矿9月30日并表,三季度未能体现业绩,四季度开始贡献业绩,预计银源3矿四季度产量为55万吨。按照吨煤150-200估算,约可贡献EPS0.02-0.03元。

  2013年增量主要来自银源矿和康伟矿

  2013年公司主要增长来自银源矿和康伟矿全年并表实现的增长,康伟森达源120万吨技改预计年中实现投产。预计银源和康伟3矿分别较2012年增加140万吨和55万吨。

  双安和亿华2014年贡献增量

  2013年双安矿处于技改期,预计仍维持在20万吨左右。亿华矿已经具备开工条件,预计2014年能出煤。两矿2014年有望开始贡献业绩。

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