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券商最新评级:第二波攻势说来就来 25股持有博超额收益

2013年01月15日 13:36 来源: 金融界网站 【字体:

  长信科技(300088):业绩符合预期 看好公司发展前景

  长信科技研究报告内容摘要

  2012年公司实现归属上市公司股东净利润1.83-2.14亿元,同比增长20-40%,公司业绩符合预期。

  作为触摸屏行业领先厂商,公司覆盖了触摸屏、ITO导电玻璃、减薄等业务,未来公司触摸屏业务将跨越式发展,ITO导电玻璃业务仍将稳健增长,减薄业务将快速发展,我们看好公司的发展前景。

  1.G3与G2.5批量生产。公司和下游客户密切配合,2.5代线与3代线现已基本满产,主要供应平板电脑用Sensor产品。后续公司还将新增3代线,进一步扩充产能,对公司未来业绩起到显著支持作用。

  2.G5有望明年初开始量产。公司积极开拓下游客户,5代线目前处于打样和小规模生产阶段,前期产品以G/GSensor为主,未来有望切入超级本的OGS产品,我们认为明年随着下游大尺寸触摸屏市场的启动5代线将开始批量生产。

  3.其余业务稳健发展。公司未来将提高高档ITO导电玻璃占比,提升ITO导电玻璃业务盈利能力;公司减薄业务已切入行业内知名面板厂商供应链,贡献营收;天津美泰已开始为手机厂商提供配套镀膜服务,预计今年营收将大幅提升。

  预计公司12、13、14年的EPS分别为0.63、0.97、1.16元。公司是国内触摸屏领先企业,多项业务都具有较强的发展潜力,并将受益于移动智能终端的快速增长。但短期来看,公司产品价格仍有下行压力,因此,我们维持对公司谨慎推荐的评级。

  风险:市场低于预期,产品价格下滑过快,新领域订单低于预期等。(机构来源:东北证券)

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