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券商最新评级:第二波攻势说来就来 25股持有博超额收益

2013年01月15日 13:36 来源: 金融界网站 【字体:

  格力电器(000651):上有大空间,下有高壁垒

  空间有多大?2011 年格力电器国内的市场份额已经高达39%,但是在销量和盈利能力上仍有较大增长空间。1)国内空调市场和海外市场仍有较大的增长空间,即整个市场规模在扩大。实现稳定水平后,我国空调每年的更新需求约为9700 万台。在此之前,更新需求和新增需求叠加,有些年份将接近1 亿台/年。2)格力的市场份额不断提升,公司未来销量仍有较大的增长空间,并且随着公司议价能力的增强,公司盈利能力也将不断提升。

  壁垒是否稳固?引入综合竞争力分析模型,分析认为格力的综合竞争力系统构筑了非常稳固的壁垒。格力具有以专业化精品发展战略为导向,技术研发、采购、生产、产品、品牌和渠道各环节相互促进的综合竞争力系统。竞争对手或许能模仿其中一两个环节,但是由于很多环节是经过长期积累才能形成,所以模仿整个系统几乎是不可能的。

  格力电器的难以被模仿的综合竞争力使公司议价能力不断增强、市场份额的不断提升,是未来公司销量和盈利能力提升的可靠保证。

  盈利预测与投资建议。格力的综合竞争力系统构筑了非常稳固的壁垒。格力电器的难以被模仿的综合竞争力使公司议价能力不断增强、市场份额的不断提升,是未来公司销量和盈利能力提升的可靠保证。预计公司未来三年EPS 分别为2.32、2.80 及3.28 元,对应目前股价PE 分别为10、8.3 及7 倍,公司未来三年净利润的年复合增速在20%以上可期,公司业绩的增长对股价形成良好地支撑,给予“增持”评级。(国海证券(000750)分析师:刘金沪)

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