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掘金路线图:证监会释放惊人利好 四大板块可做多(附股)

2013年01月14日 15:15 来源: 金融界网站 【字体:

  中航重机(600765)(600765):主业面临拐点后的大幅增长

  银河证券 撰写时间:  2012-09-03

  2012第2季度,公司大幅扭转1季度的亏损状态,单季度EPS达到0.08元,上半年EPS为0.05元,说明公司已快速走出低谷。预计3季度经营业绩继续上升,加上投资收益的确认,3季报可能出现业绩高潮。中长期持续上升。

  锻铸板块宏远和安大厂2季度订单开始恢复,不但对当季业绩恢复起到重要作用,更对3季度业绩高增长起到重要保障;从需求和产能的角度看,锻铸业务的中长期增长趋势(财苑)向好。液压业务明年将受苏州和无锡新产品的拉动,销售规模和毛利率均有上升空间。新能源业务下半年将加大减亏力度,明年有望扭亏。

  公司近年培育的三大新兴产业:激光成型、战略金属再生、特种及高端装备制造,将在明年开始投入运营,开始为公司贡献业绩。虽然对明年业绩贡献较小,但由于产业潜力大,产品盈利能力强,2-3年后对公司经营业绩将有较大支持。这些新产业的经营平台中航激光、中航上大等未来具有单独上市的可能。

  公司的主业锻铸在航空工业的材料加工领域内处于相对垄断地位,激光成型和战略金属回收业务也属于自上而下的战略项目。公司面临国家和产业政策战略支持的机会较多:包括发动机专项规划,激光成型和战略金属项目的进展和资金支持等。

  预测、估值、评级

  分析师预计2012-2014年公司EPS为0.42元、0.40元、0.55元,2012年和2013年动态市盈率分别为20倍和21倍。给予“推荐”评级。

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