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券商最新评级:最大利空掘出估值洼地 24股或可大胆买入

2013年01月11日 14:20 来源: 金融界网站 【字体:

  编者按:有机构分析认为,12月CPI数据以及通胀的中长期走向将对A股形成打击,这或是反弹以来最大的挑战。周五高开低走,部分优质股相机进入估值洼地,以下是精选的券商最新评级24股,供广大投资者参考!

券商最新评级:最大利空掘出估值洼地 24股或可大胆买入

  杰瑞股份(002353):中标大额订单,上调盈利预测和目标价

  002353[杰瑞股份] 机械行业

  研究机构:瑞银证券 分析师: 李博 撰写日期:2013年01月11日

  杰瑞中标大额订单,海外市场开拓超预期

  杰瑞公告中标委内瑞拉石油公司固井设备,连续油管设备1.78亿美元,折合人民币11.19亿元,扣除运费保险费后约11亿元,占2012年收入的40%。设备将在2013年上半年交付并确认收入,我们预计能够贡献EPS0.6元。此订单是杰瑞签订的最大的单一订单,对其开拓南美中东等海外市场有示范效应。委内瑞拉石油公司目前日产量300万桶,其最终目标将日产量提高到500万桶,我们估计杰瑞在委国市场还有中标机会。

  国内压裂能力仍然不足,2013年国内设备收入仍有望增长

  美国的压裂能力约1500万水马力,年均设备需求约100-200万水马力。国内目前压裂能力约150-200万水马力,最近两年新增30-40万水马力,相对于美国,国内的压裂能力还有广阔提升空间。2012年以来,水平井分段压裂的技术成熟度和经济性已经得到油田广泛认可,在两大油公司推动下,老油田二次开发和新油田增产应用水平井分段压裂方兴未艾。我们预计2012/2013年国内压裂和连续油管设备需求为33/49亿元,2013年国内设备仍将维持增长。

  基于海外订单超预期,我们上调盈利预测

  我们原预计2013年海外收入7亿,设备收入20亿元,由于海外订单超预期,我们上调2013/2014年设备收入至24亿元,据此上调公司2012-2014年盈利预测至1.33/2.08/2.71(之前为1.31/1.97/2.60)元,CAGR43%。

  估值:上调目标价至62元,维持“买入”评级

  基于VACM模型(WACC 8.1%),上调目标价至62元,对应12/13PE为30/23倍。相对于海外公司平均15-20倍PE,我们认为应给予杰瑞溢价:原因是中国市场对压裂设备和服务的需求刚刚起步,增速比海外更快;公司正从设备商转型为服务商,服务商市场空间更大,收入更稳定,能够给予更高估值。

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