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券商最新评级:最大利空掘出估值洼地 24股或可大胆买入

2013年01月11日 14:20 来源: 金融界网站 【字体:

  华海药业(600521):业绩略超预期,沙坦、国际制剂双驱动

  600521[华海药业] 医药生物

  研究机构:日信证券 分析师: 谢宁宁 撰写日期:2013年01月11日

  业绩预增超预期

  预计公司2012年实现归属股东净利润同比增长50%-60%,约为3.24-3.46亿元,折合每股收益为0.59-0.63元,小幅超出我们预期(我们预计为0.57元)。

  沙坦原料药保持高速增长

  2012年公司沙坦类预计同比增长40%。在专利过期的带动下,公司的沙坦类销售未来仍将保持高速增长,明年公司产能持续提高,公司在规范市场的优势将在较长时期内持续存在。

  国际制剂出口持续高增速

  2012年公司国际制剂销售同比增长200%,略低于我们先前的预测(全年销售额达到2亿元,同比增长235%),13年将保持高增长态势,公司2013年还将获得3-5个文号,之后还将持续不断获得ANDA文号。

  盈利预测和投资评级

  我们预期沙坦类原料药仍保持高增速,制剂出口业务有明显增长。我们暂维持前期预测,估计公司2012-2014年EPS为0.57、0.72和0.87元,维持公司推荐评级。

  风险提示

  沙坦类原料药价格和销量下滑速度超预期,制剂出口不达预期。

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