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券商最新评级:22只股将迎来主升浪

2013年01月11日 06:47 来源: 金融界网站 【字体:

  先河环保(300137):率先获得试点城市订单,未来占领市场具备先发优势

  先河环保 300137 电子行业

  研究机构:山西证券(002500) 分析师:梁玉梅 撰写日期:2012-11-08

  公司中标河北地区试点项目。公司6日收到中标通知书,确认已中标国家环境空气监测网建设项目,中标价为7388.6万元.据测算,本次中标金额约占公司2011年营业收入的50%.公司表示,本次项目采购内容包括臭氧分析仪,一氧化碳分析仪,PM2.5手动手工比对检测仪等16种设备,项目实施地点为河北省环境监测中心站指定地点。

  率先获得试点城市订单,未来占领市场具备先发优势。按照新颁布的《环境空气质量标准》,对细颗粒物(PM2.5)、臭氧(O3)、一氧化碳(CO)等监测指标,2012年在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市、省会城市和计划单列市开展监测,2013年在113个环境保护重点城市和环保模范城市开展监测,2015年在所有地级以上城市开展监测。公司地处河北,属于京津冀重点区域,率先获得了细颗粒物(PM2.5)、臭氧(O3)、一氧化碳(CO)的试点监测项目订单,公司在试点阶段即中标当地项目,体现公司在这些指标方面的监测实力,随着试点的结束,2013年将在113个环境保护重点城市和环保模范城市开展监测,市场规模进一步大幅扩大,而公司率先在试点城市获得订单业绩,将在未来的市场占领上有先发优势,未来几年公司在大气环保领域的订单增长值得看好。

  市场容量分析,2013年爆发式增长。近期我国政府新修订的《环境空气质量标准》将PM2.5、臭氧和一氧化碳参数纳入监测体系,以2015年前我国388个地级以上城市监测点为基础,按照每个城市20个监测点位,每个监测点位20万元计算,市场容量在15亿左右,而从规划进度看2013年是推广高峰期,将在113个城市开展监测,2013年市场容量在5个亿左右,2013年爆发式增长。

  盈利预测及投资评级。我们预计2012-2013年每股收益分别为0.28、0.40元,对应目前市盈率分别为46倍、32倍,考虑到本次中标公司目前在手订单充足,明年业绩值得期待,此外大气环保新的监测指标的加入及推广,有望带来公司大气环保监测领域的新的一轮增长,公司大气环保监测占收入比例较大,较为敏感,但公司目前估值水平略高,暂时给予“中性”的投资评级,建议投资者等待估值回落投资风险。大气环保新的监测指标推广进度低于预期;公司在外省的市场拓展低于预期。

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