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券商最新评级:多头“空中加油” 24股持有博超额收益

2013年01月10日 13:29 来源: 金融界网站 【字体:

  编者按:股指近期由猛烈的上涨转为震荡整理是正常现象,而且我们认为回调也意味着机会的诞生,关键是股民要把握其中规律。以下是精选的券商最新评级24股,供广大投资者参考!

券商最新评级:多头“空中加油” 24股持有博超额收益

  好 想 你:特劳特改革初见成效,将迎来崭新篇章

  好想你(002582) 002582 食品饮料行业

  研究机构:东北证券(000686) 分析师:朱承亮 撰写日期:2012-11-09

  营销模式确有实质性改革,以前是供给小于需求,11年时进入了买方市场,由生产主导到销售型转变,全国成立了大区,并对大区经理进行每个月的考评。每个月评选省外前10,绩效排行榜,省内前十,店面及经理。连续倒数第一要剔除,且激励机制到位。

  原材料这块,一改去年新疆枣子欠收颓势,不仅今年新疆枣子质量不错,而且价格也有所下降,去年收枣价格也从均价36到了30块附近,下降近17%,尤其是枣子质量尚好,对持续粘附旧客户和开发新客户都有不少拉力。

  新品开发得力,同时幸福情产品于今年10月10号左右开始进入商超,产品定位为休闲型食品,客户人群目前锁定为年轻的白领,分为有核和无核两种,终端价格在38-39元/260g。目前的试点城市为上海,湖北,郑州,北京。截止当前,共有进大超市50-60家左右,欧尚,易买得,家乐福和华联都已上架。

  今后将继续扩大直营店的比例,加盟店也是重要组成部分,省外毛利率在40-50%左右,部分产品是全国统一价,今后扩大直营店比例后,也有利于价格的统一,目前终端门店在2100家左右,今后计划在18个月内投资1亿自建267家以完成布局。

  销售地域方面,如今是全国范围中,河南占了1/2,而省内市场郑州又占了1/2,也就是说仅仅郑州市场,公司的销售量就有1/4左右,说明一个城市如果开发得当,所拥有的需求量将是非常惊人的。同时公司在电商方面也有发展,在天猫和1号店都有所涉猎。

  饮料新品这块当前发展也还不错,广告费用方面,公司有所加大投入,往年代言人是杨子(家有儿女-小雪)今年还在考虑中,3季度此块费用有所上升,但先期投入对4季度旺季的来临有好处。

  我们预计公司2012-2014年EPS为:0.77元,0.98元和1.25元。风险提示:进商超经营情况低于预期,新品推广不顺利。

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