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券商最新评级:踏空资金蜂拥而入 27股投资价值不菲

2013年01月08日 13:06 来源: 金融界网站 【字体:

券商最新评级:踏空资金蜂拥而入 27股投资价值不菲

  中国石化(600028):维持中石化4Q业绩为0.24元预测

  中国石化 600028 石油化工业

  研究机构:东方证券 分析师:赵辰,王晶 撰写日期:2012-12-05

  投资要点

  我们在10月30日公司报告中曾经做出中石化有望创出史上单季度最好盈利,即0.24元以上的预测,大幅高于市场一致预期的0.18元。虽然在11月15日国家下调成品油价格,但我们依然维持前期观点,理由如下:

  勘探:我们测算4季度油价基本与1季度相当,而产量稳定在0.8亿桶,总盈利也应与1季度相当,环比增长在40-50亿元。

  炼油:我们测算4季度成品油价比原油价格多提高2%,相应炼油净利率也环比改善2%,达到了0.6%,环比增长在50亿元左右。

  加油站、石化:我们预测4季度基本与3季度相当。

  财务与估值

  我们预测4季度盈利净提升30亿元,业绩为0.245元(剔除3季度减值冲回)。今明两年盈利预测下调分别为0.74和0.85元(原预测为0.76和0.86元),维持根据可比公司均值给出的估值倍数,相应下调目标价为9.30元,维持公司买入评级。

  风险提示

  油价大涨,导致明年成品油调价再次不及时,损害炼油毛利。

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