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券商最新评级:踏空资金蜂拥而入 27股投资价值不菲

2013年01月08日 13:06 来源: 金融界网站 【字体:

券商最新评级:踏空资金蜂拥而入 27股投资价值不菲

  万 科 A:11月销售增速好于预期,强劲势头有望持续到2013年

  万科A(000002) 000002 房地产业

  研究机构:瑞银证券 分析师:李宗彬 撰写日期:2012-12-05

  11月实现销售面积144万平米、金额171亿元

  万科11月销售金额环比增长25%、同比增长107%,好于市场预期,这是由于推盘量达到超预期的190亿元。公司自7月以来推盘量持续放大、实现销售额646亿元,使2012YTD销售额达到1272亿元,已占瑞银全年预测值的94%。

  公司销售业绩快速增长的势头有望持续到2013年

  我们预计12月新推盘量将接近200亿元,并预计公司未来2个月的平均签约销售额将保持同比快速增长的势头。我们预计万科4季度新开工面积将达到530万平米,较前3季度平均290万平米的开工量高出83%,并因此预计公司2013年可售资源充足,当前强劲的销售增长势头有望持续到2013年。

  11月斥资64亿元新增223万平米土地储备

  公司11月新购项目权益容积率面积为223万平米、权益地价64亿元,超过10月再创新高,符合瑞银预期。公司2012年1-11月新增项目权益面积达1029万平米、对应地价287亿元,楼面均价仅2,791元/平米。我们认为万科抓住政府增加供地量的机遇扩张土地储备,将使公司2013-14年的增长基础更加坚实。

  估值:维持“买入”评级和11.20元目标价

  我们预计公司2012/13/14年EPS为1.12/1.40/1.63元。我们基于2012年预测EPS1.12元和2012年10倍市盈率(参考公司历史平均动态市盈率及行业平均市盈率)得出公司12个月目标价11.20元,该目标价对应2013年8倍市盈率,较我们估算其12年每股NAV有34%的折价。

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