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券商评级:机构看好 20股大胆买入(附股)

2013年01月05日 06:36 来源: 金融界网站 【字体:

  北信源(300352):获信息安全专项资助,设立广州分公司

  北信源 300352

  研究机构:国金证券(600109) 分析师:张立聪 撰写日期:2013-01-04

  事件

  北信源于2013年1月3日晚发布公告:公司所承担《信息系统及终端安全监测和防护系统产业化》项目获批列入2011国家高技术产业发展项目计划并获批国家补助资金人民币450万元,该笔专项经费将分批由北京市发改委划拨。近日,公司已收到第一笔2012年度专项补助资金总计人民币200万元;公司设立广东分公司;公司近期获得一批国家知识产权局颁发的专利及国家版权局颁发的计算机软件着作权。

  评论

  专项资助有利于公司增强研发实力,公司在终端安全管理领域龙头地位凸显:1、公司获得的国家发改委信息安全专项资助,项目主要内容是研究信息系统及终端安全检测和防护技术,补助资金使得公司在此领域的研发实力更为增强;2、公司近期陆续获得一批计算机软件着作权,主要是电子文档安全管理和介质安全管理领域,使得公司在产品和研发实力方面更加领先竞争对手,巩固自主知识产权优势。

  设立广州分公司,进一步完成全国布局:公司在以广州为中心的南方地区有较多重要优质客户,比如南方电网,以及其他大型央企的分支机构;公司设立了广州分公司,有利于进一步缩短技术支持响应时间,提高技术支持的效率及质量,进一步拓展当地的区域客户。

  IT投入向终端安全和管理倾斜,公司面临至少十倍级成长空间:终端的安全和管理是近几年发展起来的朝阳产业,终端引起安全问题的重要途径,前几年由于不重视导致相应投入较低,近几年这个投入开始逐年加大;目前终端安全和管理软件在企业政府客户系统性应用渗透率,整体上不到20%;在产品应用层次上,还有至少3倍的空间,所以公司面临着至少十倍级的成长空间。

  公司在产品、资质、客户基础和标杆案例方面具有明显的竞争优势:公司目前已经拥有了安全、管理、平台三大产品线的几十款产品,形成了完整了产品簇和全面的解决方案;公司拥有行业内最全的资质,包括涉密、军工等;公司覆盖了很多优质央企政府总部,这为公司继续深入挖掘客户和向分支机构渗透带来先发优势;相对竞争对手,公司拥有覆盖几十万终端级的标杆客户案例,为公司带来标杆效应。

  投资建议

  维持“买入”评级,我们预测公司12-14年EPS分别为0.95元、1.34元、1.87元,给予公司未来3-6个月36元目标价,相当于27x13PE。

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