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寻找翻倍牛股 28只低价股跌出翻番空间

2013年01月04日 11:52 来源: 金融界网站 【字体:

  隆基股份(601012):单晶硅片龙头静待行业复苏

  隆基股份 601012

  研究机构:民族证券 分析师:符彩霞 撰写日期:2012-12-04

  1、公司的成本控制力较强,电力成本在单晶硅的拉制环节占比较大。

  公司目前的电力成本为4毛多一度,远低于东部8毛钱1度的用电成本。

  第三季度单晶硅片价格下滑25.2%,公司毛利率下滑3个百分点到15.8%,毛利率仍高于同行业其他单晶硅片厂家。

  2、在目前众多光伏企业停产的状况下,公司的切片业务仍处于满产状态,预计今年出货量能达到1GW。考虑到中国客户受国外“双反”的影响,公司大力开发国外客户,目前国外客户占出货量的一半以上。

  3、单晶硅拉制环节的工艺要求高于多晶硅铸锭,从多晶硅铸锭介入单晶硅拉制的技术难度较大。从中长期来看,作为行业的龙头,公司的竞争优势非常明显,将从行业的整合中扩大市场份额,考虑到公司相比同行其他公司的竞争优势,在行业复苏时公司的业绩将率先得到好转。

  4、由于上半年欧洲的安装量较大,进入四季度以来,欧洲等市场的安装量下降,国内目前主要以多晶硅电池为主,近期单晶硅片价格可能将进一步下滑。

  5、盈利预测我们预测公司2012-2014年的EPS分别为0.07,0.23和0.41元。公司目前股价对应P/E为86倍、26倍和14.6倍。虽然目前行业仍然位于底部,但考虑到公司相比同行其他公司的竞争优势、以及未来两年的高增长潜力,给予公司“增持”评级。

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