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中国南车:出口占比有望逐步提升 维持“买入”评级

2012年12月28日 06:11 来源: 证券时报 【字体:

中国南车:出口占比有望逐步提升 维持“买入”评级

  公司近期公布了两笔大额合同。从合同公告来看,2012年公司合计获得约429亿元合同,相比2011年增长32.4%;公司获得合同额的回升主要受铁路投资恢复带动的需求恢复影响。公司2012年合计获得出口合同86.5亿元,相较2011年有39%的增幅,显示国际市场开拓获得较好进展。近几年各国纷纷启动一些高铁、地铁和货运铁路的建设,公司有望获得更多国际市场,出口占比有望逐步提升。

  四季度动车组交付将会成为影响全年业绩的关键,需关注进一步招标。我们微调公司2012年~2014年每股收益为0.29元、0.36元和0.44元,维持“买入”评级。风险提示:原材料价格上升,铁道部或地方融资难带来的订单延迟交付。

  机构来源:湘财证券

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