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神州泰岳:不仅仅是飞信 给予“买入”评级

2012年12月27日 05:17 来源: 中国证券报 【字体:

神州泰岳:不仅仅是飞信 给予“买入”评级

  浙商证券研究报告指出,市场认为公司飞信业务经营风险较大,但第一,飞信外包服务关系到飞信业务的健康发展,中国移动行情资讯评论对公司的依赖程度较大;第二,中移动四大移动互联网入口——定制机、MM商城、语音助理和飞信,其中飞信是中移动最重要的入口;第三,飞信活跃用户数季度环比增速在10%,仍有上升动力。

  市场认为飞信业务高增长周期终结,公司业绩有下行风险。但是,公司业务布局合理,运维管理业务产品齐全,市场地位高,未来增速有望超过市场平均水平,飞信业务未来仍能保持相对稳定增长。农信通和神州良品等新业务具有高增长动力,公司“金牛”业务可以为这些业务提供有力的资金保障。

  市场认为公司业绩增速不高,投资价值低。但是,市场低估了现金资产对提升公司ROE水平的潜力。公司现金占净资产的比例高达39%,但收益率仅为2%,如果利用现金资产进行并购,将带来股东价值的巨大提升。公司对新媒农信以及宁波普天的投资,都体现了这种外延式增长的经营理念。

  预计公司2012-2014年实现归属上市公司所有者净利润分别为4.29亿元、5.16亿元和6.32亿元,EPS分别为1.13元、1.36元和1.67元。公司股东价值提升潜力和新业务价值被严重低估,首次给予“买入”评级。

  机构来源:浙商证券

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