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用友软件:有望回归高质量增长 “买入”评级

2012年12月27日 05:15 来源: 中国证券报 【字体:

用友软件:有望回归高质量增长 “买入”评级

  中银国际研究报告指出,对用友软件(600588)未来的业务发展前景保持乐观。一方面,预计2013年企业ERP开支将有所回暖,用友软件面临的经营环境应好于2012年;另一方面,2012年的经营压力也促使用友在战略转型方面加大力量,推进产业链生态建设,精简业务线,聚焦核心产品和核心客户,加强财务纪律和费用控制。公司走在正确的轨道上,2013年起有望逐步回归高质量增长,维持对公司“买入”评级。

  对2013年国内企业IT支出持谨慎乐观态度。2012年我国IT开支增长放缓,主要是受到宏观经济形势恶化等因素的影响。预计2013年相关负面因素所产生的影响将逐步减退,IT需求有望反弹。在“智慧城市”项目和新型城镇化投资的拉动下,政府和大型企业的IT基础设施需求反弹速度将超过中小企业。预计2013年中高端管理软件市场需求将持续增长。从渠道了解到,2012年4季度ERP需求将有所反弹,尤其是来自于大型企业的需求。

  公司加大力量推动产业链生态建设,专注产业链中最具价值的部分,加强分销。建成以ERP软件为核心的产业链体系是解决产品交付能力、ERP厂商实现高质量增长的必经之路。用友软件正加大向平台软件提供商方向转型的力度,努力聚焦于核心的软件产品,精简产品线,通过平台化、行业化降低定制开发比例,提高产品化程度。分销收入今年以来增速快于直销收入增长,显示分销业务具有较好的发展前景。

  商业模式需求突破。用友正在加强其厂商支持服务业务的收入,而这依赖于:产品核心竞争力的提升、大型企业客户的突破,以及产业经营环境的改善。NC6的推出将提升公司大型企业ERP产品的核心竞争力,并且用友已经同中国500强企业中的60%建立了业务往来,公司做大厂商支持服务收入的基础已经具备。

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