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光大李捷挺酒鬼酒,中信证券鞠兴海推美邦差56%

2012年11月26日 07:15 来源: 理财周报 【字体:

  酒鬼酒(000799)受塑化剂风波影响跌停,光大证券(601788)李婕力挺维持“买入”

  ▲ 最新价42.82 元

  11月21日光大证券李婕发布《塑化剂风波主要矛盾——产品无碍健康+监管层不追责+消费无替代》报告,认为质检总局已经定性酒鬼酒塑化剂超标,但是无碍健康,混乱局面下抓主要矛盾:产品无碍健康+监管层不追责+消费无替代。目前逻辑上无碍旺季正常销售,股市提前反应过激,酒类2013年投资价值更加明确。

  维持白酒行业“买入”评级,建议投资者积极把握当前酒类投资价值。

  平安证券王华首次“推荐”金新农(002548)

  ▲最新价:11.31元

  王华11月19日发布《面临行业整合契机,有望获得跨越式发展》报告,认为猪周期与政策配合,饲料行业面临较大的整合契机,给优秀企业带来结构性增长机会。预计公司全年饲料销量实现44万吨,同比增长17%,猪饲料和其它饲料毛利率同比均有所下降,业绩同比增长20%。2013年公司面临饲料行业整合契机,有望获得跨越式发展;2014年生猪养殖业务有望放量,成为新的利润增长点,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  评价参照:上周共有1份报告。

  平安邵青首次“推荐”科华生

  ▲最新价:10.38元

  邵青11月20日发布《生化和仪器业务仍是主要驱动力》报告,认为生化业务高增长,代购仪器投放和自主仪器拉动是主要原因,化学发光免疫诊断产品的研发突破是未来主要看点之一。暂不考虑可能的新产品上市,预计公司2012~2014年EPS分别为0.50、0.58和0.70元,对应2012年11月19日收盘价10.22元的PE分别为20、18和15倍。

  评价参照:上周共有3份报告。

  瑞银证券陆建巍首次“买入”康得新(002450)

  ▲最新价:20.99元 ▲目标价:27元

  陆建巍11月22日发布《首次覆盖,光学膜决定公司未来成长空间》报告,认为预涂膜替代即涂膜拉动国内预涂膜需求,我们预计未来5年我国预涂膜需求增速在30%以上,预涂膜业务有望量价齐升。预计公司的增发项目于2013年开始逐步投产,2亿平米/年光学膜项目进展或将决定公司后期盈利增长。首次覆盖康得新,分别给予公司光学膜及其它业务2013年EPS26倍和23倍PE估值,得出公司的目标价为27.00元,较现在股价20.95元高28.88%,给予“买入”评级。

  评价参照:上周共有2份报告。

  中银国际焦阳首次“买入”康缘药业(600557)

  ▲最新价:18.56元

  ▲目标价:25元

  焦阳11月22日发布《研发型中药企业,拐点明确》,认为,2012年公司正处于经营的最低谷,2013年业绩反转确定性较高。我们预计公司2012-2014年每股收益分别为0.582元、0.826元、1.102元,首次给予买入的评级,目标价格25.00元。

  评价参照:上周共有1份报告。

  国金证券(600109)李敬雷“买入”华兰生物(002007)

  最新价:22.28元

  李敬雷11月19日发布《新浆站获批,最艰难的时期已经过去》报告,认为政策落地,行业供求关系有望得到改善,河南是公司的根据地,潜在供浆能力值得期待,重庆与河南采浆潜力大,公司未来发展将优于行业平均水平。看好公司的长期发展,明年业绩弹性很大,预测公司2012-2014年EPS为0.606元、0.875元和1.100元,上调为“买入”评级。

  评价参照:上周共有3份报告。

  安信证券叶鑫“买入”格林美(002340)

  ▲最新价:12.09元 ▲目标价:18元

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