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涨停敢死队火线抢入6只强势股

2012年11月19日 15:31 来源: 金融界网站 【字体:

涨停敢死队火线抢入6只强势股

  新北洋(002376):新品顺利发展、明年增速反弹可能性加大

  近期我们调研了新北洋并参观了公司新园区生产线。公司保持了强劲的研发投入,在新产品开发与市场开拓上取得突破。多个新产品市场前景看好,出货将在明年快速增长。预计2012年、13年EPS分别为0.68元、0.89元,对应2012年、13年的PE分别为24、18。周末的大跌创造了较好的买入机会,上调公司投资评级至“强烈推荐-A”。

  金融专用产品发展取得突破。支票专用打印机在四季度实现规模生产,正向个别大型商业银行出货。从过往经验看,相信明年有更多的银行客户会开始采购。

  全国银行网点20万家,总计约有20万台、5~6亿元以上的潜在市场。而钞票识别器正进行定型前的模具修改,明年开始批量生产的机会仍然存在。

  身份证双面复印识别设备成长超预期。获得下游银行和电信行业客户的认可,上半年增长近90%。以银行业为例,该设备的单个网点应用率高于支票条码打印机约4倍,假设一半的银行网点采用则仅银行业潜在市场规模就可达10亿。

  出口用支票扫描仪保持增长。在去年收入增三倍而过亿后,今年我们预测公司这部分业务能够实现20%左右的增长。

  铁路市场有所恢复。上半年铁路投资的低迷曾令我们一度放弃对这一市场的收入预测,但其需求在三季度后开始恢复。公司相关的产品或能取得略低于去年的收入,并在明年进入平稳增长期。

  嵌入式打印机快速增长。在国内保持高速增长势头的同时实现了出口的突破,明年有望放量。之前公司的出口主要是收据打印机和支票扫描仪。

  上调至“强烈推荐-A”投资评级:公司明年预期取得突破放量的产品基本上以金融、电信等行业客户为主,相关采购支出受经济环境影响较小。预估每股收益2012年0.68元、11年0.89元,对应的PE分别为24、18。投资评级上调至“强烈推荐-A”,半年目标价20.50元。

  风险提示:前三季拖累公司增长的收据打印机业务受下游餐饮商贸领域需求低迷的影响有可能继续下滑;部分新产品渠道为新建,费用控制有一定压力。(招商证券(600999)刘雪峰)

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