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大宗交易市场人气急速下滑

2012年08月05日 13:17 来源: 证券市场红周刊 【字体:

  “五穷六绝”之后,7月份A股继续“跌跌不休”,一次次跌穿投资者的心理价位,“钻石底”成了“暂时底”。受市场交投急速冷清影响,大宗交易市场的观望氛围日渐浓厚。

  交投意愿大幅萎缩

  尽管有央行连番降息利好释放流动性,但7月A股依然难以摆脱下跌的厄运。近来,“今天你销户了吗?”竟成了7月股市中的流行语。受5月以来股市持续下跌影响,大宗交易市场的月成交量出现逐月递减现象(附表),月成交总金额已跌破百亿元。

  统计显示,7月共有173家公司涉及大宗交易569次,累计成交9.79亿股,成交总金额97.42亿元。和6月份相比,本月发生的大宗交易次数虽然增多,但涉及公司数量却有所减少,成交总金额萎缩了11.89%。历史显示,以往大宗交易都偏爱“跌势甩卖、涨势惜售”的交易风格,但在7月,买卖双方处于市场平均估值极低且市场大幅杀跌下,却谁都不原意此时出手,交投意愿出现了急剧萎缩,4.43亿元的日均成交金额相对5月几近腰斩。

  溢价率居高不下

  折价交易依旧是大宗交易市场的“主基调”,但随着指数不断下探新低,股东的惜售情绪快速催升了高溢价成交的热情。虽然7月累计24次溢价交易环比6月有所减少,但月平均溢价率则上升至8.35%,环比6月的4.21%有了明显提升。

  7月16日,海兰信(300065)在大宗交易市场以10.87元成交29万股,折合315.23万元,成交价较当日公司收盘价溢价21.45%,这不仅刷新了年内溢价最高水平,而且在大宗交易历史数据中,海兰信仅次于2011年12月15日多伦股份(600696)(溢价22.13%,成交226.42万股)和2008年11月21日海通证券(600837)(溢价21.87%,成交10869.57万股)创出的溢价率。7月,国光电器(002045)洪都航空(600316)山东药玻(600529)等8家公司所涉及的10次大宗交易溢价率也均在10%以上。

  虽然个股出现了高溢价交易,但高溢价却不一定是个股股价上行的“信号灯”。7月14日,海兰信公布了2012年中期业绩预告,预计净利润同比下滑30%~50%,尽管7月16日时的大宗交易出现大幅溢价成交,但当日股价却几近跌停,下挫了9.5%。由于大宗交易中无需披露交易双方的信息,普通投资者很难参透其后的真正目的,因而投资者在面对高溢价率的大宗交易时,应谨慎参考,切不可盲目跟风买入高溢价类个股。

  上市公司竟成自家的提款机

  随着7月交易个股出现减少,累计成交量也在萎缩,但发生的交易次数却较6月有过之而无不及。七月,多家公司的股东将上市公司变成了自家的提款机,套现次数频繁,套现力度更是相当可观。

  7月,比亚迪(002594)“出镜率”高达73次,累计成交5246.67万股,股东合计套现金额8.42亿元。6月29日,比亚迪发布7月2日4.77亿股限售股解禁公告,解禁对象包括了公司高管在内的37人。“大限”一到,比亚迪股东和高管即踏上了疯狂套现之旅,尽管公司强调高管出售股票原因主要是个人财务安排,并非不看好公司。但在“5??26起火事故”、减薪事件、戴姆勒弃用比亚迪电池传闻、巴菲特减持比亚迪、基金出逃等接二连三地打击下,比亚迪股价跳水的能力绝不亚于“中国跳水梦之队”,月内跌幅深达28.5%。

  除比亚迪外,ST九发(600180)在7月大宗交易市场也发生交易22次,累计成交1082万股,折合金额1.65亿元。公司股东沈仁荣一周内即减持了公司1000万股股份,套现金额超过7000万元。重组尚未落定,2009年~2011年连续3年没有营收的“不死鸟”ST九发,笼罩在一团迷雾之中。长江证券(000783)分析师张月凤认为,目前正值中报发布时期,很多公司股东选择增持来提振信心,但像ST九发处于重组的紧要关头,大股东却连连出逃的现象显然有悖常理。由于本月22次交易全部在中信证券(600030)常州环府路证券营业部定向转让,这不由得令人猜测,此次买卖是否是公司内部的股权腾挪之举。

  同上述二者的套现行为相似的是,赛轮股份(601058)冠昊生物(300238)双塔食品(002481)益佰制药(600594)齐峰股份(002521)贝因美(002570)东宝生物(300239)高乐股份(002348)力生制药(002393)老板电器(002508)等公司也均在7月被大股东在大宗交易市场卖出了10次以上。

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