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平庄能源长期看资产注入 给予“推荐”评级

2012年05月14日 14:12 来源: 日信证券 【字体:

平庄能源长期看资产注入 给予“推荐”评级

  盈利预测及投资建议

  我们预计2012年平庄能源(000780)煤炭产量将维持在1,000万吨左右,未来两年将有10%的增长空间。价格方面,今年1季度市场煤价受累于需求萎缩而有所下滑,但若下半年经济见底回升,公司产品均价将有望小幅上涨。我们预测公司2012年营收将与2011年基本持平为39.8亿元,毛利率则因人工及原料价格上涨而下滑1.2个百分点至40.1%,实现净利润8.7亿元,同比下滑3.4%,EPS0.86元,目前价格对应2012年P/E15.8x。我们认为公司的长期发展空间将取决于其对矿产资源的收购,而短期内我们认为经济下半年企稳回升概率较大,有利其业绩改善,故给予“推荐”评级。

  风险提示

  1.经济疲弱拖累煤炭需求;

  2.周边煤矿在短期内产出大幅提升。

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领涨概念涨跌幅涨跌家数最大贡献股涨跌幅
金融板块12.3%12/55中国银行23.65%
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