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印度禁止两税号棉花出口 8涉棉概念股坐地起价

2012年03月05日 15:40 来源: 金融界网站 【字体:

  印度政府今日(3月5日)发布公告,将禁止税号为5201和5203的棉花出口,其中包括已经在其政府登记的出口订单。据印度客户,今天其在港口准备装运的棉花已经无法报关。印度是全球第二大棉花生产国和出口国,消息一出,资本市场立刻掀起狂澜。国内期货郑棉飙升,A股棉花概念股新赛股份(600540)新农开发(600359)飙升,敦煌种业(600354)拉升翻红,ST德棉(002072)拉升至涨停。

  机构点金:2012年度棉花临时收储制度出台

  棉花行业协会披露,国家有关部门发布《2012年度棉花临时收储预案》,确定2012 年度棉花临时收储价格为20400 元/吨,较2011 年度19800 元的收储价提高600 元/吨,提高幅度3%,同时,收储实施范围和棉花品级要求可在特殊情况下经有关部门研究后调整。

  评论:

  收储制度出台有助于明确棉价底部,防止棉价暴跌:我们始终认为影响棉价的三大关键因素是资金、供需和政策。2009 年需求恢复,供需是影响当年棉价的最关键因素;2010 年资金是影响当年棉价暴涨的最关键因素;2011 年棉花供应大增,使得棉花市场供过于求,供需是2011 年影响棉价的最关键因素。进入2012 年,我们认为需求不足成为影响今年棉价的最关键因素政策,压制棉价上涨;而国家政策则是托住棉价的核心因素,今日收储制度明确,有助于明确12 年棉价底部,防止棉价暴跌,增强棉农种棉积极性;

  新的收储价格反映了当前市场低迷,低于市场预期:由于国内外复苏缓慢,需求不足,从11 年9 月实施至今,国家11 年收储已经完成收储269 万吨,是棉价稳定在19000 元以上的关键因素。进入2012 年,国内外需求仍在底部徘徊,国内棉价高于国外棉价超过2000 元,严重影响了棉纺产业链企业经营,实际棉价存在较大下跌压力,但考虑到棉价暴涨暴跌的严重后果,以及为了保护棉农种植积极性,保证棉花这一战略物质的供应,国家综合考虑(包括与其它经济作物的价格比较),确定了20400 元的价格。对该价格,我们认为是合理的,尚不至于对棉纺产业链造成严重打击;而市场之前有21000 元以上的预期,我们认为过高的收储价格将严重影响棉纺企业经营,与棉价暴跌的后果没有太大差别。

  预案出台有助于保持纺织原料价格相对稳定:春节前后,在复苏预期支撑下,在棉花收储价格可能大幅提高的传言支撑下,纺织原料价格有一波上涨,但由于需求低于预期,上周粘胶短纤开始降价,今日棉花收储价格之争基本告一段落,未来原料价格有望保持平稳。(国金证券(600109)

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