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达安基因:厚积薄发 两翼齐飞

2012年03月04日 19:40 来源: 金融界网站 【字体:

  华泰证券(601688)彭海柱 范炳邑

  事件:近日我们调研了达安基因(002030),与管理层就公司发展经营情况进行深入交流。公司是依托中山大学的科研平台,以分子诊断技术为主导,集临床检验试剂和仪器的研发、生产、销售以及全国连锁医学独立实验室临床检验服务为一体高新技术企业。

  核酸诊断试剂的领军人。核酸诊断是体外诊断试剂行业中起步最晚、增速最快的子行业。公司是我国核酸诊断试剂龙头,市场占有率超过50%。公司采取的是低价销售仪器甚至赠送仪器以拉动试剂销售的策略。公司注重研发,在荧光PCR领域具有技术优势,产品线全、储备丰富,未来该业务有望保持20%左右的增长速度。

  独立临检业务的探路者(300005)。我国独立临检市场尚处在跑马圈地阶段,随着未来医疗机构加强成本控制,将迎来大规模增长。公司与中国高新投资合作拓展国内独立临检业务市场,近年来保持了较快的扩张速度,随着上海临检中心跨过盈亏平衡点,该项业务将逐步为公司贡献利润。

  给予“推荐”评级。预计公司2011-2013年EPS为0.20、0.25、0.31元,2012年PE为37倍,高于可比公司。但考虑到公司所处行业技术含量高,公司研发投入大,研发能力强,可享受一定估值溢价,当前估值在合理区间。

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