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大冶特钢:2012年开始逐步释放业绩 给予“推荐”评级

2012年02月28日 08:01 来源: 证券时报 【字体:

  2011年公司实现营业收入、净利润分别同比增长17.34%、4.1%,基本每股收益1.3元,符合市场预期。全年产量稳定增长,营业外收入稳定利润,销售开拓依然有力,出口大幅增长。此外,2009年公司陆续投资特殊钢锻造、真空特殊钢冶炼、锻造、辗环等高端特钢项目,已于2011年全部完工,2012年开始逐步释放业绩。

  从量上来说大冶特钢(000708)并不具备明显成长性,但我们认为作为钢铁企业,高成长性未必能成为企业优势,反而是重视自身管理改善、产品结构提升、业绩和分红稳定的特质具备较强吸引力。作为中信泰富向高端特钢发展的重要平台以及稳定利润和现金流来源,公司稳健发展的确定性较高。虽然汽车和机械行业增速的放缓会对公司业绩带来负面影响,但我们认为公司销售开拓能力和较高的客户粘性能够一定程度上缓解这一影响。预计公司2012年~2014年每股收益为1.42元、1.58元、1.76元,估值恢复值得期待,给予“推荐”评级。风险提示:机械汽车行业增速大幅下滑,铁矿石价格大幅上涨。

  机构来源:兴业证券

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