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碧水源:克隆式扩张模式再获进展 买入评级

2011年11月16日 14:18 来源: 瑞银证券 【字体:

  与内蒙东源成立合资公司进军内蒙市场

  公司昨日公告拟使用超募资金4900万元与内蒙古东源宇龙王实业(集团)有限责任公司共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司,公司占股49%。合资公司将成为碧水源(300070)在内蒙地区推广膜技术和产品的主要载体。

  我们认为区域扩张模式仍是碧水源的核心看点

  公司在京外地区已完成江苏、云南、湖南等地的区域布点,此次进军内蒙市场,成为公司开拓西部市场的重大举措。我们认为,公司后续仍将采用相同的扩张模式,进一步完善区域布点工作。

  强强联合有望实现对“碧水源”的复制

  内蒙东源是内蒙地区三家具备水利水电工程总承包国家一级资质企业之一,与内蒙古水务投资集团、鄂尔多斯(600295)市人民政府、满洲里人民政府等多次合作。内蒙东源承诺,其拥有的优质水务资产将整合进合资公司,其下属其他企业的水务和环保项目也优先由合资公司实施。我们认为内蒙东源强大的地方资源获取能力结合碧水源的技术与资金优势,有望支持合资公司做大做强。

  估值:维持“买入”评级,目标价68.8元

  我们维持公司2011/2012/2013年1.05/1.72/2.64元的盈利预测,同时我们基于同行业2012年40倍平均市盈率,维持68.8元目标价。我们的目标价分别对应2011/2012/2013年66/40/26倍市盈率。

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