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棕榈园林:设计实力与资源优势促进业务量高速成长

2011年10月27日 20:32 来源: 国泰君安证券 【字体:

  投资要点:

  棕榈园林(002431)2011年前3季度实现营业收入16.16亿,同增96.3%,归属于上市公司净利润1.82亿,同增76.9%,实现EPS0.47元。其中第3季度收入与归属上市公司净利润分别同增145.5%与10.4.1%,实现EPS0.17元。

  前3季度公司的毛利率同比提升0.81个百分点至28.4%,低于中报2.3个百分点;净利润率同比下降0.44个百分点至12.06%,低于中报1.54个百分点。公司处于全国范围业务扩展期,管理、营销费用率分别同比提升1.07、0.24个百分点,但低于中报0.77、0.11个百分点。

  前3季度,公司全国范围市场开拓良好,三大主营业务规模都有不同程度的突破,其中设计收入和苗木销售收入增长幅度较大,分别比去年同期增长了136.04%、254.97%,工程业务收入保持了稳定的增长速度,增幅达89.79%,设计端优势与苗木资源端优势将提供公司未来核心发展竞争力。

  公司通过子公司收购贝尔高林30%股权,从而实现公司与贝尔高林更深层次的战略合作,设计能力的增加将加速撬动提升公司园林施工业务量。

  地产园林虽略受调控影响,但大客户战略有效控制公司业务风险,市政工程事业部已在华北、西南及华中地区展开营销网络,有望加速规模提升。

  盈利预测:公司目前在设计端、资源端与施工客户端积累充分的竞争力,预计11-13年EPS 分别为0.82、1.42元,谨慎增持,目标价38元。

  机构来源:国泰君安

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