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渔业“十二五”规划出台 利好深度剖析(附股)

2011年10月19日 07:25 来源: 金融界网站 【字体:

  编者按:农业部正式发布《全国渔业发展“十二五”规划》,未来五年,国家将加大对现代渔业建设的财政支持,争取财政投入增幅不低于大农业投入的增幅水平。到2015年,渔业经济总产值达到2.1万亿元,年均增速10.2%;渔业产值达到1万亿元,年均增速为8.3%。哪些上市公司将受益?

  申银万国:农业板块三季报前瞻及10月观点(荐股)

  结论及投资建议:看好四季度进入旺季或景气依然高企的子行业:海洋养殖、种子、饲料、畜禽养殖。重点推荐獐子岛、东方海洋(002086)好当家(600467)隆平高科(000998)登海种业(002041)海大集团(002311)圣农发展(002299)雏鹰农牧(002477)。海洋养殖:四季度是海珍品消费旺季,近两月虾夷扇贝、海参价格均有上涨,看好獐子岛(9月份扇贝提价,渠道改革成效显著)、东方海洋(海参价格上涨、11月三文鱼有望成功上市)、好当家(海参已进入捕捞季,量价均超预期)。种子:种业扶持政策细则有望陆续出台,将成为板块催化剂;今年部分热门玉米种子大田表现欠佳,具备新品种且大田表现良好的龙头种业明年业绩增长可期,建议关注隆平高科、登海种业。饲料:养殖业高景气拉动饲料销量持续增长,看好“一羽两翼”(饲料+苗种制剂)快速增长的海大集团,关注估值较低的新希望(000876)

  畜禽养殖:近期畜禽产品价格有所回调主要是季节性因素,我们认为四季度国内畜禽价格仍将高位运行,看好圣农发展(大客户采购价格继续上调,业绩有望超预期);雏鹰农牧(业绩有望超预期)。

  申万农业重点公司三季报净利润同比增长32.9%。我们对所覆盖的38家农业公司三季报进行预览,预计2011前三季度净利润同比增长33.1%,与中报同比增速相持平。其中,养殖业(99.6%)、种植业(35.2%)、饲料业(31.3%)、农产品加工(10.7%)、动物保健(6.7%)子行业净利润实现增长,林业、种业和其他子行业净利润出现不同程度下降。

  我们预计农业重点公司2011三季报业绩具体情况如下:①增速超过100%的有7家:民和股份(002234)(684%,EPS1.70元)、益生股份(002458)(410%,EPS1.43元)、雏鹰农牧(249%,0.97元)、隆平高科(234%,EPS0.10元)、国投中鲁(600962)(178%,EPS0.14元)、圣农发展(110%,EPS0.35元)、亚盛集团(600108)(110%,EPS0.05元);②增速在50-100%之间的有6家:南宁糖业(000911)(75%,EPS0.53元)、正邦科技(002157)(70%,EPS0.20元)、海大集团(60%,EPS0.54元)、大北农(002385)(60%,EPS0.78元)、西王食品(000639)(50%,EPS0.75元)、海南橡胶(601118)(50%,EPS0.15元);③增速在30-50%之间的有6家:唐人神(002567)(45%,EPS0.58元)、中粮生化(000930)(41%,EPS0.3元)、獐子岛(40%,EPS0.57元)、东方海洋(35%,EPS0.24元)、好当家(35%,EPS0.17元)、新希望(30%,EPS0.64元);④增速在10-30%之间的有6家:安琪酵母(600298)(28%,EPS0.8元)、新中基(000972)(25%,EPS-0.39元)、保龄宝(002286)(23%,EPS0.41元)、得利斯(002330)(15%,EPS0.18元)、壹桥苗业(002447)(13%,EPS0.42元)、天康生物(002100)(10%,EPS0.32元);⑤增速在0-10%之间的有3家:中牧股份(600195)北大荒(600598)金宇集团(600201);⑥净利润同比下降的有10家:吉林森工(600189)通威股份(600438)、登海种业、农产品、国联水产(300094)荃银高科(300087)中粮屯河(600737)东凌粮油(000893)敦煌种业(600354)永安林业(000663)

  10月行业重点关注事项:

  山东威海海参价格已经稳步上升,10月8日威海刺参最新报价为212元/公斤,较节前上涨近10%,同比上涨18%,建议持续关注。

  最近几周遇山东肉鸡集中出栏,造成肉毛鸡价格急速回落,但大部分孵化场肉鸡苗的报价仍较坚挺,因此关注后期肉鸡补栏以及山东肉鸡苗价格走势。(申银万国证券研究所)

  齐鲁证券:维持农林牧渔行业“增持”评级

  齐鲁证券发布农林牧渔行业研究报告称,未来稻种行业将呈现出领先者持续领先的态势,而玉米种子则呈现出部分品种的后发机会;4季度继续看好种业兼具绝对收益和相对收益的强势表现;维持行业“增持”评级。

  报告表示,稻种行业中,更为看好隆平高科,继续“推荐”;其次,较为看好大北农旗下的种子业务平台-金色农华的盈利增长,及具有玉米研发优势的登海种业。此外,继续推荐小包装玉米油龙头西王食品。

  (齐鲁证券)

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