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中国私募基金风云榜业绩评价报告

2011年10月10日 21:26 来源: 中国证券网 【字体:

  私募业绩点评:

  年度中国私募基金风云榜证券投资信托组(截止到2011年09月23日),非结构化产品排在前三名的是 呈瑞投资(博 吧) 的呈瑞1期, 金中和(博 ) 投资的 金中和西鼎 和宏创投资的中融宏创。其年初至今的收益率分别为38.98%、27.86%和18.40%。

  结构化产品排在前三名的是紫石投资的紫石一期, 方得资产(博 ) 的方得稳健行(续)和陕国投的国泰基金2号。其年初至今的收益率分别为49.50%、33.93%和31.49%。

  年度中国私募基金风云榜券商集合理财产品组(截止到2011年09月28日),非限定性产品排在前三名的是国泰君安的君享量化,浙商证券的浙商金惠1号和招商证券(600999)(600999,股吧)的招商智远稳健4号。其年初至今的收益率分别为2.79%、2.55%和2.40%。

  限定性产品组的排在前三的是国泰君安的君享稳健,中银国际的中国红货币宝和国泰君安的君得利二号。其年初至今的收益率分别为4.39%,3.22%和3.04%。

  短期

  3月收益

  短期3月收益(%)中信托产品中,非结构化收益率排名前三的为呈瑞1期、金雅福和金中和西鼎,其收益率分别为 14.11%,13.90%,11.82%。结构化产品排名前三的是方得稳健行(续)、凯瑞3期和中海聚发(13)-浦江之星54号,其收益率分别为 48.15%,11.27%,10.48%。

  私募时事点评:

  稳—私募产品的选择

  欧债危机的持续,贵金属价格的走低,各国股市的连续低迷,金融市场如今进入了一个“冰冷期”。国内阳光私募行业也未能抵挡住这波攻势,私募产品业绩连连走低,产品发行也变的迟缓,更有产品都进行了提前清盘。

  根据朝阳永续私募数据库统计显示,9月份发行的产品仅有36支,较8月40支的发行量又有所减少。而阳光私募的业绩也让人心灰意冷,获得正收益的信托产品现仅有194支。如今,经济回暖的趋势依然不明显。笔者认为,近期还是应以观望为主,不应急于投资。如要选择私募产品的话,投资者也应重视投资顾问公司整体的业绩情况。国内的私募行业现今还没有一个常胜将军出现,选择一个稳定业绩的公司才是“上上策”。

  朝阳永续私募基金指数

  09月23至09月29日之间,朝阳永续私募基金收益率从114.97%跌至当期的110.68%,沪深300指数收益率从30.79%下滑至当期的26.81%。截止到09月29日,存续中且有业绩记录的私募信托产品共有1457支(其中非结构化1026支,结构化431支)。年初至今取得 10%以上收益的产品有17支(其中非结构化产品12支,结构化产品5支)。正收益的产品现仅有194支。

朝阳永续私募基金指数:210.68

  数据来源:朝阳永续 中国大额投资者家园

  私募信托产品组

  表1:私募信托产品组非结构化、结构化排名前十位

非结构化
序号 基金名称 信托公司 投资顾问 投资经理 今年收益(%)
1 呈瑞1期 兴业信托 呈瑞投资 芮崑 38.98
2 金中和西鼎 重国投 金中和投资 曾军 27.86
3 中融宏创 中融信托 宏创投资   18.4
4 (上信-HJ-003)金雅福 上海信托 金雅福投资   18.18
5 景良能量1期 华润信托 景良投资(博 ) 廖黎辉 15.96
6 三能1号 山东信托 众禄投顾 裴晓岩 15.59
7 瑞僖稳健收益 国投信托 瑞银证券 王小坚 11.87
8 国弘1期 中信信托 国弘资产(博 ) 王强 11.29
9 泽熙瑞金1号 山东信托 泽熙合伙   11.08
10 国弘2期 中信信托 国弘资产 王强 10.67

  

  

  

  

  

  

结构化
序号 基金名称 信托公司 投资顾问 投资经理 今年收益(%)
1 紫石一期 中信信托 紫石投资   49.5
2 方得稳健行(续) 中融信托 方得资产   33.93
3 国泰基金2号 陕国投     31.49
4 亿方博(博 吧) 中融信托 亿方博投资 谢一峰 13.89
5 燊乾1号(续) 中融信托     13.65
6 浦江之星12号二期 中海信托 佳亨投资 姚伟龙 8.93
7 汇融1号(和众1号) 山东信托     6.38
8 紫石2期 兴业信托 紫石投资   5.89
9 鑫元览众(博 吧) 外贸信托 鑫元览众 王帅 5.59
10 联合梦想4号 中融信托 华泰联合证券 4.83

  数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园

  券商集合理财组

  表2:券商集合理财组非限定型、限定型前十位

非限定型
序号 基金名称 投资顾问 投资经理 子类型 今年收益(%)
1 君享量化 国泰君安 李玉刚 混合型 2.79
2 浙商金惠1号 浙商证券 周良 混合型 2.55
3 招商智远稳健4号 招商证券 曾琦 混合型 2.4
4 中信贵宾3号 中信证券 胡继光 混合型 2.1
5 金航1号 中航证券 鲁飞 混合型 2.03
6 光大阳光集结号收益型三期 光大证券   股票 0.91
7 金航3号 中航证券 帅再先 混合型 0.87
8 中信贵宾5号 中信证券 胡继光 混合型 0.59
9 紫金套利宝 华泰证券 王治国 混合型 0.23
10 君享套利1号 国泰君安   混合型 0.1

  

  

  

  

  

  

限定型
序号 基金名称 投资顾问 投资经理 子类型 今年收益(%)
1 君享稳健 国泰君安 黄文卿 债券 4.39
2 中国红货币宝 中银国际 贺云 货币型 3.22
3 君得利二号 国泰君安 黄文卿,李祖伟 货币型 3.04
4 君得利一号 国泰君安 黄文卿 货币型 2.97
5 现金牛 招商证券 申卫国 货币型 2.93
6 创业1号 第一创业 万晓西 债券型 1.94
7 南京证券神州2号 南京证券 刘勇 债券型 0.96
8 现金管家 华泰证券 巫玲 货币型 0.89
9 国海金贝壳5号 国海证券 邓运盛 债券型 0.11
10 齐鲁锦泉 齐鲁证券 杨浩波 混合型 0.02

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领涨概念涨跌幅涨跌家数最大贡献股涨跌幅
金融板块12.3%12/55中国银行23.65%
领跌概念涨跌幅涨跌家数最大贡献股涨跌幅
金融板块12.3%12/55中国银行23.65%
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流入板块涨跌幅流入资金最大贡献涨跌幅
金融板块12.3%12/55中国银行23.65%
流出板块涨跌幅流出资金最大贡献涨跌幅
金融板块12.3%12/55中国银行23.65%
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