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中投证券:医药板块首选增长确定的优质股(荐股

2011年09月08日 14:14 来源: 中投证券 【字体:

  中投证券:医药板块首选增长确定的优质股(荐股)

  行业政策:1.卫生部新的《抗菌药物临床应用管理办法(征求意见稿)》发布,核心控制指标未宽松;2.药监局发布新版《药品生产质量管理规范认证管理办法》;行业资讯:1.国家药监局通知正式启用新版药品GMP证书;2.医药产业四规划征求意见稿将公布;3.云南铬渣事件导致陆良和平化工停产;4.基药统一定价最快年内有可能出台;5.1-7月医药制造业行业数据分析:销售收入同比增29.99%,利润增20.67%;5.原料药方面,维生素K3受云南铬渣事件影响价格大幅上涨;医药上市公司11年上半年保持快速增长,1-9月份预增情况良好:1.

  营业收入增23.91%,归属于母公司净利润增22.16%;2.增速超100%有17家企业,50%-100%有21家,30-50%有26家;3.54家企业公布了1-9月份业绩预增情况,其中10家公司预增50%以上;

  医药板块8月市场行情回顾。8月中投医药指数下跌3.77%,好于上证综指4.83%的跌幅。市场表现突出的个股有以下几类:1)业绩增长预期良好的爱尔眼科(300015)昆明制药(600422)京新药业(002020)﹑汤臣倍健等;2)并购或资产注入类预期的千山药机等;3)前期跌幅较大的新开源(300109)华润三九(000999)﹑国药股份和蓝帆股份(002382)等;4)事件触发的海南海药(受益于定增通过),兄弟科技(002562)(受益于云南铬渣事件的),ST中源(600645)(重庆建立干细胞基地有关);

  投资建议:8月组合(爱尔眼科、东阿阿胶、新华医疗、红日药业(300026)、翰宇药业)涨幅0.9%,大幅跑赢中投医药行业指数(-3.77%)4.67个百分点。从1-7月行业数据看,医药板块稳定较快的增势并没有改变,估值已经进入历史底部区域,未来估值切换行情有望逐步展开。9月组合我们建议重点配置成长性确定的:爱尔眼科、东阿阿胶、华海药业、鱼跃医疗、翰宇药业;

  风险提示:医药板块估值受市场情绪影响波动较大。(中投证券研究所)

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