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光大证券:医药股底部确立 整体机会在四季度(荐股)

2011年09月08日 14:14 来源: 光大证券 【字体:

  光大证券(601788):医药股底部确立,整体机会在四季度(荐股)

  底部确立,目前估值合理,整体机会在四季度

  医药行业 7 月上涨5.38%,沪深300 下跌2.37%,医药显著跑赢大盘。从市场看,我们认为医药股上涨主要是补涨和防御配置。看下半年,我们认为降价政策会相对缓和。其次在各省招标完毕和医保目录增补结束后,相关受益企业和品种需求增加,盈利出现改善,下半年盈利增速提高。

  因此未来 2-3 个月可以择股提高医药配置(精选个股)。我们预计行业整体性机会在4 季度,并建议关注4 类股票,重点推荐组合:汤臣倍健、科伦药业、康缘药业、双鹤药业(600062)

  发改委降价好于预期,但将长期化,也将差异化

  国家发改委决定从 9 月1 日起降低部分激素、调节内分泌类和神经系统类等药品的最高零售价格,共涉及82 个品种、400 多个剂型规格,平均降价幅度为14%。相对于2010 年底平均降价21%(抗生素和心血管类),本次降价好于预期,应该说发改委还是照顾了制药企业所面临的成本大涨的困境。降价对上市企业影响有限:在单独定价药品的降价列表中,多数是国际制药企业的产品,国内上市公司产品受到影响较小。(光大证券研究所)

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